开启反弹！！

周五两市量能超1.15万亿，两市上涨家数超2700家，外资流入超90亿，截止收盘，大盘涨0.94%，创业板涨0.34%。

盘面上看，港口航运、绿电和煤炭板块领涨市场，烟草、教育和造纸板块领跌，大消费和医疗医药板块反弹，泸州老窖大涨超6%。

白酒反弹符合我的预期，也不枉大侠前期持续在低位提示白酒的错杀机会，泸州老窖见底反弹，仍然坚守的来评论区给大侠报个喜。

客观来说，大侠所提示的好公司好赛道，基本都具备“挖坑上涨”的潜力，前提是大家需要给足够多的耐心，提高承受波动的能力，才能享受这轮行情。

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上周给大家讲到智能驾驶是新能源汽车行业的大势所趋，明年新能源车产销翻倍，必然衍生更多细分投资机会，智能驾驶是无人驾驶的先驱。

智能驾驶包含多个细分赛道，如AI芯片、激光雷达、智能座舱和车联网等，智能驾驶赛道的市场空间将在2025年前后突破万亿。

那么接下来具体分析行业内值得关注的公司：

德赛西威：

客户群体：覆盖丰田、DAF、小鹏、理想、蔚来等国内外知名车企，并不断为公司带来新订单。

智能座舱业务：国内智能座舱域控制器市场分散，德赛西威占据龙头地位。

全球智能座舱出货量快速增长，预计 2025 年全球出货量可达 1,300 万套，中国智能座舱市场规模可破千亿。

目前国内市场份额相对分散，2020年CR5为41.88%，德赛西威以10.86%的市占率排名第一。未来潜在增量巨大。

AI芯片业务：

全球龙头英伟达一马当先。Orin 芯片采用 7nm 工艺，单芯片算力达到 254 TOPS。

德赛西威基于英伟达 Xavier 芯片开发的 IPU03 自动驾驶域控制器已于 2020 年在小鹏 P7 上配套量产，截止2021年9月累计销量已超过 4 万辆。

与英伟达达成深度合作的德赛西威将获得智能驾驶域控制器领域的入场券，未来有望率先受益于智能驾驶渗透率快速提升的产业红利。

国内自主AI芯片产商有地平线、华为等，但与国外的英伟达和高通相比仍有较大差距。

德赛西威绑定了英伟达，中科创达绑定了高通，未来发展潜力巨大。

综上所述，大侠看好受益于智能驾驶渗透率提速的德赛西威，智能座舱与AI芯片出货量高增下，业绩潜在增量巨大。

对于具体操作策略，大家需要根据自己的风偏而定。

现阶段追高不可取，尽量等回调位介入，毕竟是布局明年的机会，成本越低越好，毕竟咱们也不赶时间。

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对于中环股份的硅片全线降价，我简单说几点。

光伏的发展史是降价，光伏行业十几年来产业链价格成本下降90%多，但并不妨碍隆基这样的龙头从几十亿到几千亿市值。

所以降价中才出真正厉害的公司，没研究明白的人因为产业链价格跌自然会感到恐慌，所以大多数人都会不出意外地在顶部参与而在底部离开。

硅片不断降价，产业链利润边际是利好下游的，降价导致需求抬升，对下游逆变器、组件和电站都是利好。

至于中环的210大硅片投资属性没有发生改变，大硅片价格降幅较低，产能依旧供不应求。

跟随调价的原因是为了压制硅料价格，并且隆基由于库存积压主动降价，中环只能通过跟随调价挤压对手的利润水平。

大侠继续看好大硅片的成长逻辑，看到中环股份。

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