别押错注！！

复盘昨日行情表现，供销社、贵金属和新冠治疗板块领涨市场，数字货币、鸿蒙和信创板块领跌，截止收盘，大盘跌0.53%，创业板跌1.36%。

歌尔股份暴雷！

但市场已经把利空预期打满，单一大客户由于技术性原因停止业务订单，对供应商影响十分严重，预计事件影响3个跌停起步。

歌尔的行径被外界普遍解读为不良率造假，其实在本行业，不良率造假是常有的事情。

而且苹果的spec高是业内公认的，按照计划十足完成，不仅不挣钱还会亏钱。

因此打擦边球得过且过，次品性能在指标值往下幅度不大的，当成良品出货，这都是可以原谅的。

但这次歌尔出问题的产品已经不是属于擦边出货了，而是有明显质量问题的出货了。被苹果严查发现，所以一定会杀鸡儆猴。

但后续也要看歌尔的公关能力以及苹果那边的最终反馈，反正可以确定的是，歌尔不可能在果链上再保持原有的地位了。

此事件给歌尔带来的直接影响是估值重估，短期是利空的，长期也必然利空。

业绩是一方面，最重要是影响市场对歌尔产品质量的担忧以及出货信心。

哪怕目前正处于导入期的VR，歌尔作为组装厂也是风头正盛，经此一役，VR业务给的估值相信也会大打折扣。

大侠：我挺烦那些幸灾乐祸的，也不懂什么心态。

歌尔倒了，让出的订单可能给到立讯和瑞声，也可能再扶持一家代加工企业，进来分庭抗礼。

但都属于果链，单一大客户给的订单，愿意把肉给谁就给谁，利润高，基数大，稳定持续，这就完了？

客观来讲，果链任何一家公司都有被替代被严查的风险，今天歌尔倒下，果链其他企业也一定是岌岌可危的。

看大客户脸色的企业，命脉都掌握在别人手里，还玩什么？

还不了解的朋友建议百度一下，苹果对供应链企业的“霸王条款”。

果链龙头只有一个，那就是立讯精密。这些年也在建造多维的产线，弱化苹果对其的掣肘。

目前已逐步转型至汽车电子业务，产线包括汽车线束、连接器、智能新能源和智能座舱等；

具体产品包括整车线束、高低压连接器、逆变器、储能和域控制器等。

立讯依靠多年累积下来的技术和供应链优势，管理团队和业务能力也经历过长线考验，哪怕大客户不满意，立讯也有单干的实力！

要找就找这种自强不息的企业，对于果链其他企业，就是温水煮青蛙式的慢性自杀。

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近期市场都是交易性机会，热门板块的资金持续性较弱，操作难度较高，信创-军工-供销社-？

碳酸锂涨价再创新高，有色和黄金报价上涨，周期股逻辑较强，有可能成为下一个轮动方向，但较偏向短期。

碳酸锂---加拿大加速清退中资锂矿股权，引发市场担忧供不应求；

有色黄金--美元走弱伴随以美元计价，具备商品属性的有色和黄金走强。

大宗商品的主战场在期货市场，周期板块的活动空间有限，短期情绪助涨缺少长期基本面支持。

大侠继续押注新能源，等待回调低位再次加仓，具体机会移步训练营。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。