如果牧原真的造假，那就是牛市起点！

先给个结论：现在没法判断牧原是不是造假，或者说句更专业的话，牧原的财务是否造假，真的重要吗？很绕是不是，听我细细道来。

关于牧原股份财务造假的质疑，那是不绝于耳，最著名的应该是网名叫“天山侠影”的朋友，估计很多萌新股民不知道这位大神是谁？建议可以去搜索下，资本市场天天说假话装逼的如过江之鲫，但是天山侠影老师肯定是例外的那一个。一句话：他的质疑是很有分量的。

但以老梁粗浅的财务分析水平来看，我觉得牧原的财务是有些看不清的，不过这是农林牧渔企业的通病，农业向来就是财务造假的高发地，没办法，谁也不能确定獐子岛里面的扇贝跑了没，是不是？

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但是我觉得有件事是可以确定的，牧原股份是真缺钱，前面刚刚发行可转债找股民朋友融资了95亿，又借着发定增，找大股东借了60亿，就在昨天，大家都在质疑为啥牧原的商票为啥付不了，牧原的操作比较骚气：前边回应，那是因为他们没有发起付款指令，后面马上准备找银行借700亿。

是的，宁德老哥的400多亿，在他面前都属于谨慎投资。

把这些综合起来看，我觉得牧原的情况就是比较清晰了：为了能够逆势扩张抢占市场份额，在大量加杠杆，财务状况脆弱的就跟一根头发丝似得。那肯定会有朋友说了，那为啥这么激进啊，不能步子迈小点吗？抱歉，这个真不能。

不用说远了，想想万华化学老师，你说你一个周期股如何变成成长股，秘诀就一个，在周期低点，大量扩产能，人人都知道扩产能是找死，但是只有通过这种方法才能显著提高集中度，成功了，那就直接华丽转身，野百合也有春天，周期股直接变成了成长股，戴维斯双击走一波。

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那假如失败了那？这得分两头说

对于实业来说，倒下了一个牧原股份，还有第二个猪元股份，这是戴维斯双击的诱惑，比昨天那两个小姐姐还诱惑的那种诱惑，每个企业家想想就走不动道。

对于A股而言，就是我的标题，如果牧原真的倒下了，那就是新一轮猪宝宝牛市的起点，为啥？

大家想想现在制约猪宝宝板块表现最大的因素是啥？就是新一轮猪周期的时间没有办法确定，能繁母猪太多了，如果牧原炸雷的，这就是最好的供给侧去产能的机会，正所谓是牧原跌倒，温氏，新希望吃饱。

所以，把整个逻辑梳理完了以后，我又默默的买了一点猪宝宝的etf，这么多流动资金放帐上有何用，不如换成猪宝宝的股票。

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说说今天的市场：

说说尊贵的宁德时代老师，宁老师就算再跌，我都不敢diss，脸被打的太疼了，但是有一点我希望提示一下大家，这个月的13号，也就是下周一就是沪深300调整成分股的日子，这次是首次调入创业板个股，宁德时代赫然在列。

这影响比较大了，因为前一段时间，有大量潜伏这个消息的资金，就等着纳入沪深300以后，喊被动etf接盘，最近宁德老哥调整比较多，除了海外基金高位跑路影响意外以外，这一部分的资金跑路，也是个重要影响。

至于你问咋看今天暴跌的，新能源，光伏，军工，芯片，这些大神，别问，问就是锂伏导yyds。

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今天的指数，大家是不是体会到了双倍的丝滑，昨天一天高开低走还不够，今天再来一点，这是双倍加浓的丝绒拿铁，我最喜欢的那种。

但是会议一开，大家对明年A股行情就别太悲观了，把三个字念10遍：稳增长。抱歉，这里我不能给大家展开讲，看我的眼神，懂得都懂。