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周末的会议解读的人很多 强调最多的就是“稳” 第一大核心是稳经济 这个字出现频率高，正是说明明年可能不稳 所以要多提稳的举措 如何稳? 逆周期调节、相机行事，是宏观经济学的理论基础 我们先不去探讨什么方向受益 因为这些都不是新鲜事，更多的是旧事重提 但我们需要大方向 相对宽松的货币政策这个基调有了 甚至还不一定是“相对宽松” 宏观政策：慢转弯-急转弯-放水-踩油门 有了这个基础，至少市场不会有熊市 比较合适的就是偏多头的策略 至于偏哪些方向的多头？ 站在历史的角度 如今浩浩荡荡的当属新能源 碳中和进一步被强化，新能源替代势在必行 我国70%的原油需要进口 如果一旦发生状况，如何保证我们的能源安全？ 更严重一点，我国进口的原油，70%通过马六甲海峡 可以各自看下马六甲海峡的位置 战略的角度，必须摆脱对单一海峡的过度依赖 否则我们的能源安全没法保障 替代方案：我们可以从瓜达尔港，走中巴经济带，走输油管道 但真正的核心还是新能源替代 我们有全球最完整的光伏产业链，这是我们的底气 新能源的替代，是我们的战略选择 由此催生的：新能源汽车、新能源传输、以及上下游 了解了这些，不难理解国家对新能源的高度补贴了 上面讲的是能源安全，是保证我们国家的运行 另外的方向，今后再考虑 当然，有了大方向，不是意味着可以直接满仓入场 找准时机，选对方向，择机操作 有时候，我们看的很远，但是可能也是进去做个短线 这并不矛盾 我的任何买入， 都是有预期做支撑的 回到市场： 白酒、券商： 高开低走，都是大盘板块，目前的成交量无法支撑高开高走 两个方向都是主流，但要注意节奏 比较合理的方式是先做调整 低位科技： 上周说了两个方向 站在巨人的肩膀上去看世界 元宇宙，巨头的争相布局 苹果推广VR， 这不是一个概念这么简单 元宇宙、苹果、VR，会是重要题材方向 高标： 高标的集体晋级， 市场情绪亢奋 当所有人都想去参与高标的时候 要留一份清醒，留一份醉，留三分济世 午盘提到的弱转强，没有上车也就作罢 机会仅限短线 今日情绪： 留一份清醒，留一份醉 |
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