HJT之王，机构、牛散狂买28亿！！！

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两市在外围压力和前高压力之下，继续调整，符合预期。电力、抽水蓄能、换电板块等涨幅居前。其中换电板块是上周五文章重点讲的......

迈为股份披露定增情况：发行价格645元/股，募资总额约为28.12亿元。

募集资金主要用于异质结太阳能电池片设备产业化项目，建设周期为3年，达产后可实现年产PECVD、PVD及自动化设备各40套，预计每年可实现销售收入60亿元。

公司作为国内极少数具备提供HJT电池整线生产解决方案的设备提供商，近日连中标多个HJT电池生产设备项目。

在中标多个项目的情况下，必须新建制造基地来扩大产能，保证未来可以高效稳定的为下游客户交付产品。

本次定增，14家个人及机构从166家竞争对手中脱颖而出，除1名自然人外，还有澳洲麦格理银行、瑞银、高盛3家国际知名投资机构，以及工银瑞信、博时基金、泰康资管、睿远基金等国内知名投资机构。

定增价格虽然高达645元/股，但仍吸引来外资巨头、神秘牛散等知名机构争抢筹码。也充分说明了产业资金对HJT方向的看好。

迈为股份今日收盘价格727元，参与定增的浮盈12.7%，不过股份被锁定了6个月。645元就是本轮机构和牛散的成本线，后市股价如果调整，靠近这个位置就越安全，是机会。

薄膜电容有着耐压高、ESR低、无极性、性能稳定、寿命长的优势。广泛应用于家电、通讯、电网、轨道、工控、照明、新能源等行业。

在新能源车领域，其能提升电源系统中的驱动用逆变器的性能；在光伏领域，能吸收高脉冲电流，使得逆变器和变流器端的电压维持在稳定范围内。

通常两驱的新能车汽车需要1个电容，四驱的汽车需要2个薄膜电容。薄膜电容器在新能源汽车、光伏领域应用不断增长，订单数倍于产能的盛况正在出现，电容薄膜产业迎来了春天。

国内涉及电容器的上市公司包括法拉电子、江海股份、艾华集团、火炬电子、宏达电子等。其中，法拉电子是薄膜电容器行业龙头，占据全球新能源汽车领域的约30%市场份额，占光伏领域约60%。

明年，新能源车领域的电容器，扩产的量会比较大，其中江海股份、铜峰电子等都在扩产，新增产能释放预计要到2023年。

目前，薄膜电容器领域竞争充分，原料在涨价，电容器没怎么涨，受益的是需求提升。薄膜电容器，在年前乃至明年会是不错的投资方向。

不过，老高更关注薄膜材料。薄膜是电容器的主要原材料，纯电动车单车用量1—1.5公斤。市场预计，明年国内新能车产量有望突破500万，对应薄膜需求5000—7500吨，还不包括充电桩、光伏等领域的需求。

电容薄膜属于重资产行业，生产设备主要从德国采购，下单到最终拿货，可能需要3年时间，原有生产线升级难度也很大。

例如，铜峰电子用于新能源领域的电容薄膜，用了5.5年才投产。大东南进行了2年改造，才有2条线具备生产出2-4微米厚度的电容薄膜能力。

据估算，电容薄膜需求，明年会有40%左右的增长。国内电容薄膜企业，能够量产3微米以下车载电容膜的本来就不多，新增供应赶不上需求，电容薄膜未来2-3年内的供应会偏紧张。

应用于新能源领域的薄膜材料，要求的薄膜厚度在2-4微米之间。能够做出超薄型薄膜材料的A股公司只有铜峰电子、大东南、东材科技等少数企业。

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老高专门用于此次教学的账户，持仓的三洋马、镇洋发展、美盛文化、陕西金叶不断收获涨停。这都是在直播间说的，没有马后炮。在此恭喜部分抄作业、大口吃肉的学员！

我为什么会买入这些个股，它们是否还有持续上涨的潜力，相信大家都想知道。今天晚上会带来大家期待的短线课程，晚8点直播间不见不散。

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高翎研报

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