风险，还没结束！！！

原创：脱水研报小组   脱水研报小组   2021-12-15 - 小 + 大

大家好，我是脱水研报小组的老钱。 开头老钱想做个问一下，今天有人接“最后一棒”了吗？ 午盘号老钱说，早盘趋势题材已开始反攻。趋势题材反攻的根本原因，就是抱团高标中，有资金已经叛变出逃了。正是如此，下午随着指数下杀，抢跑游戏开始了。 明天的情绪，如果修复，也只是卖点。在大分歧来临之前，老钱坚决不参与这些短线抱团高标。钱可以少赚，但不能白亏。 今天新能源主线的反攻，围绕的是经济会议中“电力”这一条逻辑线索。确立“以煤为主”的基本国情，为火电目前的主要地位正名，结合之前放开电价浮动等措施，让火电有了重估的逻辑。 而“增加新能源消纳能力”、“加快建设能源强国”，以及最近官方统一口径的“适度超前消费”，让资金将目光转向了新基建。其中有关新能源消纳能力等，主要涉及的就是特高压-智能电网方向。 如上，构成了今天新能源主线的反攻路径：电力——能源建设（特高压、智能电网）。这一方向的高标，如金山股份、风范股份，明天都是加速的预期，下手有难度。相比之下，低位做补涨埋伏大连电瓷这样有辨识度、形态好的小票更加从容。 而顺着上文的逻辑路径，能源建设的概念继续向上游发酵，就会回到我们熟悉的风光储。其中光伏组件、光伏设备都是受益的方向。组件不用老钱多说，我们有许多老朋友，东方日升、爱旭股份等。 至于光伏设备就是我们最近低吸进场的天通，今天短线仍然有强度，盘中创下近期新高。 对于风格更稳健的朋友来说，按照我们的老规矩，低吸建仓，等待资金前来抬轿，比短线追涨杀跌来得更为舒服。 同样的道理，老钱最近一直在说的消费电子端，东山精密，今天大幅冲高后回落，量能仅有小幅放大，盘中大单悄悄吃进筹码，是比较典型的试盘动作，整个图形也很好看，突破了左侧高点。 对于该股，接下来的问题就是，试盘结束之后，何时真正动手突破。可能是明天，也可能需要多做几天横盘震荡。接下来如果有回踩，可能会是加仓节点。 消费电子并非眼下风口，很多朋友可能会好奇为什么老钱如此看好这一方向。理由有几个：一是因为消费电子是机构重仓板块，年前年后，叠加节日消费预期，有发动行情的契机；二是因为，消费电子行业是我们强势产业。 很质朴的一个例子，如果米国制裁我们的消费电子，那么以苹果为首的科技公司某种程度上将会崩溃——因为目前世界上没有任何其它地区存在代替我们的产能，这属于自主可控级别的行业。 而自主可控，在面对所谓制裁的时候，自然会存在“对比优势”。比如说消费电子VS芯片制造。 再比如说，CXO VS新冠疫苗。 午后，一则米国可能会制裁生物医药企业的消息在市场上传开，CXO龙头药明康德午后崩盘跌停，这也是指数跳水的原因。但是真正值得我们思考的是，为什么未名医药却尾盘强势上板？ 除了疫苗产品方面的利好消息之外，另一个逻辑就是，CXO会被制裁，因为技术设备、订单等多方面对外存在依赖；但国产疫苗自主可控，不存在这一风险。 有一句话叫，“没有对比就没有伤害”，那么以上就属于，没有对比就没有优势。对比一旦形成，就会引导资金做出选择。 所以，明天的新冠疫苗板块值得关注，除了未名医药，威尔药业（新冠疫苗原料药）也可以看看。 以上，就说这么多。其它没写到的个股，大家可以晚一点在留言区里看老钱的留言回复。我们明天午盘见。 脱水点金 见微知著，点石成金！ 37篇原创内容 公众号

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