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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、氢能源、煤炭/煤化工。
美联储靴子落地，A股也迎来一波小反弹，全市场近三千家上涨。本周主线之一的传媒方向依然表现较好，板块内再次出现十多家涨停，其中元宇宙板块继续大涨，尤其是数字孪生和数字人两个分支。数字孪生是元宇宙底层技术之一，并且近日有北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告；数字人则是率先落地的元宇宙应用场景之一，也有望率先兑现业绩。白酒板块整体调整，一是因为昨天盘后的事件，“白酒标签不能标注特供、专供”，对短期情绪有负面影响；二是因为有媒体报道某酒厂管理层可能有变更，所以该公司早盘一度大跌，影响板块情绪。整体来看都是对板块短期情绪上的扰动，还没有出现影响行业基本面的因素。氢能源板块再次大涨，除了之前解读过的产业链生产成本下降、制氢路线明晰的中线逻辑外，还有两个事件预期：一是前天晚上《10天，买了754亿！》强调的冬奥会概念，“此次奥运火炬中的燃料将全部采用氢能源，将奥林匹克精神与“绿色”和“环保”进一步结合，包括主火炬也将使用氢燃料。同时，为减少碳排放量，氢燃料电池将在冬奥会大范围使用，将采用近3000辆氢能源车辆，并且建设了16座大型加氢站来保障这些车辆的用能需求。”二是产业政策预期。氢能也是国家鼓励发展的新能源路径之一，在此前发布的十四五规划中就明确提出要在氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业，目前随着十四五的展开以及产业发展不断推进，国内氢能发展的框架性、指引性文件呼之欲出。煤炭方面提及了“立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合”，在煤炭产能扩建受限的背景下，转型是煤企的必经之路，尤其是国企。同时，煤企转型还能享受估值的提升，比如煤炭像绿电转型的电投能源、兖矿能源，走的都是这个逻辑。煤化工一方面是因为会议强调“原料用能不纳入能源消费总量控制”，意味着只要不烧煤，而是用煤做成产品，是不算能耗的，这样就可以大幅加快项目审批进程，尤其利好清洁煤化工龙头企业；另一方面也是因为转型，比如转型氢能源的美锦能源、宝丰能源等近期均大幅上涨。
关于上述讨论的“煤化工”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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