氢能源的痛点

氢能源赚钱效应的标杆是京城股份：

课程里面讲过，题材异动看两点：

1、行业龙头突破，比如锂电龙头宁德时代突破，引导一波新能源行情；

2、情绪标杆异动，情绪票打出赚钱效应，吸引人气，刺激一波题材行情，之前的拓新药业刺激了一波次新行情，延续到现在；

京城股份短期暴涨，是本轮氢能源行情的标杆。

但是注意了，不是所有的暴涨情绪票，都能刺激一波题材热点，比如陕西金叶的暴涨，对电子烟就没啥刺激，因为逻辑走不通。

氢能源的逻辑，依然是政策推动，十四五规划里面将氢能源作为新能源的分支，今年的冬奥会，我们在北京用了大量的氢能源大巴车，连火炬燃料也是氢能源，主题是绿色环保，这几天炒的就是这预期。

冬奥会开始或者结束，都是预期兑现的时候。

前面在元宇宙里面扎堆，氢能源给忽略了，所以没参与，现在把功课补上来，分享一下：

1、上游制氢：我们主要是煤制氢，俗称灰氢，占据氢能的64%，美锦能源就是干这个的龙头，上一轮炒煤炭，这一轮炒氢能源，所以这货能走2波，其他煤炭票只有一波。

比较环保的是电解水制氢，我们占比很低，大约2%，日本有钱有技术，他们主要用的电解水制氢，俗称的绿氢，纯度高，价格贵，是灰氢成本的2倍以上。

前几年风光弃电比较多，于是有人提议说用弃电制氢，实现储能的效果。这提议很感人，风光发电不规律，弃电制氢貌似能走通，但是储运是坑啊，从效率的角度看，人家还不如去建抽水储能。

2、氢能源储运：储运有多坑呢，氢是气体，你想长距离大规模运输，气态储运能把你陪光，只能搞储运罐做液态储运，京城股份就是干着活的，但是气体液化，你得高压冷却吧，一般的罐子肯定是不行的，这东西特别容易泄露，是不是应该用碳纤维的罐子？所以氢能源储运成本特别高，成本高也就算了，上下游你也没啥话语权，典型的脏活累活。

现在的产业界在琢磨怎么降低氢能源的储运成本，有一种方案是用甲醇作为氢能源的载体，甲醇与水混合可以产生大量氢气，而甲醇常温常压下就可以储运，跟汽油一样。煤制氢，也可以制甲醇，咱们国家是全世界最大的甲醇生产国。

氢能源储运通过甲醇转化，貌似解决了，但使用又是个问题，要么在车里面造甲醇制氢装置，要么在加氢站里造甲醇制氢，等于你加了一道工序。

把运输难题转移给加氢站或者下游使用方，人家也不乐意啊。

3、下游应用。现有的氢气主要是工业用，比如炼油厂就要用这东西，但是工业用氢没啥炒作的噱头，真正的噱头是氢燃料电池。

理论上，氢能源汽车是最清洁环保的汽车，废物只有水，但多数人估计没法接受，氢气这东西，露天环境下泄露还好说，迅速稀释，没啥风险，就怕封闭环境泄露，比如你停在地下停车场，氢气泄露，空间中氢含量在4%——74%，遇明火马上爆炸，爆炸的概率比汽油还高，前几年韩国大力发展氢能源，结果发生几起氢能源汽车爆炸案，炸起来一栋楼直接崩了，那叫一个刺激啊。

未来氢能源汽车，包括加氢站，大概率是商用，不太可能进入家用。比如这次的冬奥会，大巴和加氢站都是专用的。

这种操作，有点花钱打标杆的意思。

氢能源这条线我就不参与了，这东西，跟元宇宙不一样，元宇宙至少触手可及，不会太遥远，氢能源技术成熟至少要等10年，太远了，想想就好。

只当是学习新知识吧！