确认了！两个错杀！

这是小白的第393篇原创  

今天文章内容包括：1）依然是题材的天下；2）两个错杀；3）白酒爆了个小雷。

依然是题材的天下

大盘今天整体情绪还可以，三大指数集体收涨，上证指数收盘上涨0.75%，得益于海外昨天会议的积极态度，昨晚海外市场涨的不多，今天A股情绪也跟着上来了。

资金面上，两市成交额1.1万亿元，北向资金净买入59亿元，市场流动性没有问题。

板块上依然是题材股的天下，虽然元宇Z的头子中青B没涨甚至还跌了点，但是不影响整个板块情绪高昂，甚至已经延伸到了军工元宇Z，小白大前天专门分析的蓝标，这几天也还在继续涨。

最近的题材上小白更建议关注下氢能，月底上海有个2021世纪氢能大会，昨天相关部门还发了关税调整的通知，燃料电池产业链上的增压器、循环泵、膜电极组件、双极板、碳电极片的进口关税都大幅下调。

光伏估值已经比较高，加上上游硅料价格还没降下来，被市场“阶段性抛弃”，风电和氢能是新的心头好。

不管是光伏、风电还是氢能，最后转化为电力，都需要电网运营商进行后续的上网和传输，再次强调绿电运营商板块的重要性。

两个错杀

昨天药明因为担心进“实体清D”大跌，今天早晨公司发了公告：

并不知悉任何可能对业务运营造成重大不利影响的监管制度的变动。公司对未来持续高速增长充满信心，并决定从今日起回购不超过5亿美元股份。

这个回应给了市场很大的信心，也被市场确认了是“错杀”，今天上涨11%。

还有家公司昨天和今天也大跌，也是受老鹰国那边光伏相关法案影响，法案提到要增加对太阳能光伏逆变器和跟踪器的国内制造激励措施，后续如果草案落地，会影响国内逆变器企业的出口业务，所以产业链上的德业股F被砸盘。

但小白理解德业是被错杀了，德业当前的出口业务是贴牌模式，即公司完成研发、设计、生产全流程后，贴上品牌方的牌子直接出售，这意味着德业可以把半成品做出来，然后出口到海外客户处进行组装，是可以享受到新法案对逆变器的制造激励政策的。

同样，销售自有品牌到海外的逆变器企业，可以采取海外设厂的方式，享受制造激励。

白酒爆了个小雷

周二投研会上，我们一个新来的研究员，被基金经理要求一定要搞清楚舍得的老酒，到底是掺了多少老酒基酒，销量和成本到底是多少，我坐他对面，看他头挠的都要秃了，不过这个问题可能很快就可以得到解决了。

白酒行业新出了个审查细则的征求意见稿，对市场影响比较大的是下面这个规定：

白酒大家玩的都是什么？是历史。

国窖1573的老窖池，汾酒的青花20/30，舍得的老酒等，都在讲年份的故事，但是谁也不知道他们到底加了多少有年份的基酒，可能一瓶里面就加个5毫升20年基酒，比例1%，以后这个数字需要标注出来了，如果真的是1%，那好尴尬…

汾酒除了新规影响，还有个传言是李董事长今年60岁了可能要退休，公司出来回应：

目前公司没有接到任何省里的红头文件通知；按照一般惯例，干部60岁退休，董事长是1961年生，但这一届董事会任期未满，这属于重大人事变动，如果属实，根据相关法律规定，公司一定会及时履行信息披露义务。

市场是非常认可李秋喜董事长的，他也是出名的“救火人”，之前就救过晋牌水泥，15年接手汾酒后，虽然还没回到“汾老大”的位置，但业绩增速是实打实的。

新规对茅五泸影响不算大，3个头部品牌不愁卖，汾酒舍得现在还看不出对基本面的影响，按照新规换了包装后，需要多跟踪下动销情况。

今天“秃头概念股”终于涨起来了，看来最近市场不太好，需求上来了呀

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