胖哥每日复盘

胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

37篇原创内容

公众号

  01 大盘观点

  02 聊聊消息

简单聊一下。

丑国的“实体清单”和“非SDN中国军事综合体企业”不是一回事。

实体清单主要侧重出口管制条例。在未得到许可证前，漂亮国各出口商不得帮助这些名单上的企业获取受本条例管辖的任何物项。简单地说，“实体清单”，是不让漂亮国企业跟你做生意。

“非SDN中国军事综合体清单”是另一回事，根据老B蹬的总捅令，被列入清单后，漂亮国投资者不能公开交易其股票。

今天列入实体清单的A股上市公司有7家，今天走势：

这个走势不算特别差了，景嘉W今天跌幅较大，其实主要是跟随半导体板块杀跌，目前看跟实体清单直接关系可能不大。

这说明市场情绪不同了，上一次，漂亮国搞这个事情是11月24日，次日，名单里的紫光G份跌了9个点，国科W直接跌了20个点。

说明市场在消化负面情绪。

目前，被列入“实体清单”对二级市场的短期直接影响似乎在减弱，中长期有多少影响就不清楚了，可能得看具体企业的具体情况。

“非SDN中国军事综合体企业”基本不用鸟，这个是不让漂亮国投资者买相关公司股票。我看了下，列入这个清单的美亚B科，唯一通过陆股通持股的前十大流通股东还是香港中央结算公司，占比大概1％，剩下的全都是内地股东。其他几家也差不多。换言之，几乎看不到漂亮国的投资者持有过这些公司的股票，现在限制有啥意义？

打个比方讲，胖哥打算抵制波多YJ衣老师，突然发现，胖哥其实根本没买过老师的正版片源。

中公关联交易信披问题被立案，意料之中，疑似惯犯了。

  03 聊聊板块

光伏板块

硅料降价，利好电池、组件和电站，长期关注。明年大概率比今年景气。

电池、组件、电站前段时间涨了一波，今天普跌，正常调整。

隆基昨天又宣布下调硅片价格，此次降价距离上次价格调整刚刚过去两周时间。

隆基、中环两大硅片巨头今天都爆跌，因为按照经验，隆基降价，中环也会跟。其实最惨的，是双良L能这种硅片新玩家，刚刚才进军硅片赛道，肉没吃几口，就开始挨打。

相当于老食客吃饱了，掀桌子，新上周的一脸懵逼。

上游太贵导致组件太贵，下游装机动力不足，不是没需求，是装不起，短期需求被抑制了。四季度初排产高，近个把月的业内调研就显示景气度有点问题，装不起的都在围观等明年降价再装，所以硅片只能降价了。

产业链上下游会重新博弈一个平衡出来，不同环节的反馈一定会相差很大。硅片降价肯定是有助于恢复光伏行业景气度的。

  03 每日一乐

韩国女团我主要喜欢看跳舞的

（图片来自互联网，如有侵权，请联系本人删除）