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免责声明：个人交易思路，不构成投资建议，据此操作风险自担！ 隔夜美股大反攻，特斯拉、苹果均大幅上涨，外围环境较为不错。 不过，昨日黑龙江撤回了官网提振地产消费的发文，地产相关板块转而全线调整。 元宇宙、中药在消息刺激之下，全线走高。细看，个股涨跌参半，也并不容易赚钱。 碳化硅 碳化硅（SiC）是第三代半导体材料的典型代表，其具有宽的禁带宽度，高的击穿电场、高的热导率、高的电子饱和速率及更高的抗辐射能力，是高温、高频、大功率应用场合下极为理想的半导体材料。 由于碳化硅功率器件可降低能耗，使新能车的系统效率更高、重量更轻、结构更加紧密，有助于节省成本、提升续航里程。 特斯拉率先在Model 3上采用意法半导体的24个碳化硅MOSFET模块。随后，丰田、大众、亚迪、蔚来等陆续宣布将采用碳化硅方案。 比亚迪汉EV车型上已开始使用自主研发的碳化硅功率场效应晶体管。华为也在大力布局碳化硅，其旗下投资公司，深圳哈勃已经入股多家相关公司。 碳化硅功率器件市场规模持续扩张，在新能车领域渗透率有望加速提升，在充电桩、工控、光伏等领域加速渗透。 在21日举办的宽禁带半导体助力碳中和发展峰会上，三安光电副总经理陈东坡表示，碳化硅在长续航里程的车型里面优先渗透，预计在2023-2024年，这一类车基本上80-90%，甚至100%都会导入碳化硅器件。 400-500公里续航里程的车型，预计将在2024年之后开始导入，于400公里以下的这一类车型，预计2025年以后才会逐步跟进。 目前，涉及碳化硅产业链的公司有三安光电、晶盛机电、斯达半导、新洁能、双良节能、麦格米特、天岳先进、泰科天润、晶升装备、华润微等。 其中，机构预期三安光电、斯达半导、双良节能等未来3年的业绩增速超过30%，预期晶盛机电、新洁能、麦格米特等未来3年业绩增速超过20%。 个股的逻辑梳理完毕，然后就是技术上决定买卖点了。 消费电子 由于产品周期、竞争加剧、汇率等问题，消费电池行业公司多数业绩下滑，股价经历了一波大的调整，处于低位。 但是，从三季度开始，苹果手机新品发力，手表新品、耳机新品逐步发售，产业链景气度环比不断改善。 如鹏鼎控股、东山精密、领益智造、传音控股等三季度业绩均转向增长。 另外，还有以下因素推动消费电子关注度提高： 1、12月18日，蔚来推出轿跑ET5，搭载AR/VR技术的全景数字座舱。12月21日，华为智能汽车解决方案生态论坛上，“星闪技术”的刺激。 2、以Facebook(Meta)为代表的科技巨头布局元宇宙，推动硬件创新、升级。 3、Omdia最新研究显示，到2026年，消费类虚拟现实市场价值将达160亿美元，比2021年增长148%。 预计在2022年META发布新一代产品，索尼发布psvr2，苹果推出首款头显产品。 中信证券预计2022年VR市场出货量仍有50%左右增速，达到约1700万台。 AR/VR等新硬件创新周期的到来，行业公司业绩增速有望见底回升，股价存在修复空间。 消费电子涉及的股票比较多，如精研科技、长盈精密、德赛电池、佳禾智能、立讯精密、蓝思科技、韦尔股份、鹏鼎控股、东山精密、长信科技、长盈精密、水晶光电等。 从基本面角度来说，6月份老高就分析了歌尔股份由于AR/VR带来的机遇，目前其股价已经是历史新高附近。 德赛电池位置高，但估值还比较低。联创电子股价高、估值高，但走势强劲。 昨日，对话框发送的顺丰控股已经成功跑赢市场，点赞、在看不来一波？ |
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