又降！

为了增加大家的阅读体验，乐哥在文章开头用最简单的话梳理一下文章内容，当然精华肯定在下面的详情中，有时间的朋友一定不能错过了。最后欢迎大家多多留言，参与讨论，共同成长。 

1：歌尔精确判断

2：隔膜环节跟踪

3：硅料降价

4：短线跟踪

乐哥在昨日文中《可以加仓》就提到了歌尔股份的机会，并且分析了歌尔昨日杀跌力量不足，站稳后可加仓。开盘后小幅高开后一路高走，符合乐哥预期。

从短期2年维度上看，VR产品有望在苹果和Facebook的推动下加速渗透，应用场景主要以游戏为主，Facebook市占率超75%。

从长期维度上看，VR头显示元宇宙的核心入口，硬件端往往最先乏力，应用场景是整个虚拟世界。

因此，明年苹果和Facebook将推出新款VR头显，应用场景也逐步丰富，市场空间持续扩大，明年预计是VR产品的高速成长期。

继续看好国内VR组装龙头歌尔股份。

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最近，锂电池板块跟随着宁王一起回调，隔膜环节是锂电池四大材料中竞争格局最优的赛道一直是乐哥十分关注的。

恩捷股份作为隔膜环节的龙头，已经再次回调到半年前的位置。从目前位置来看，乐哥认为下跌空间极其有限，机会大于风险，因为多次的探底，位置筹码极其的牢固，乐哥建议可以重点跟踪。

恩捷股份最新消息：

1、公司公告实控人家族及若干董监高拟合计减持不超过2.75%股份。据机构了解，此次减持主要系老板和持股平台员工交税需求，用于缴纳上市重组国内涉及税款，及海外资产增值税、个人所得税等。减持系正常资金需求，公司经营层面无虞。

2、公司基本面无虞，经营情况保持良好。隔膜Q4预计出货10-11亿平，环比预计+15%-20%；随着匈牙利工厂扩建，海外客户占比预计提高，叠加公司在线涂覆进展顺利，年底增至11条线，明年增至34条线，目前大客户已导入公司涂覆膜，预计未来1-2年涂覆客户比例将保持增长，提升单平净利。 

3、湿法隔膜是未来三年供需边际紧张持续性最好的环节。全球隔膜产线年产能30多台，隔膜扩产受到设备制约。今年三季度隔膜短缺已显性化，且短缺持续性远远高于其他材料明年预计缺口持续放大。恩捷作为全球低成本优势突出的龙头公司，需求响应能力、客户拓展能力等均显著优于行业平均水平。

4、电动汽车行业景气度持续超预期，公司湿法隔膜领域的成本优势以及客户拓展有目共睹，其远超行业平均水平的工艺能力、研发投入以及管理水平，确保产品和成本优势持续增强；公司新产品增长曲线开始体现，布局铝塑膜，有望复制其隔膜业务，成长空间广阔。

21-22年盈利预计分别为25亿、45亿以上， 对应估值为90X、50X，估值略贵但回调正在消化，明年隔膜供需偏紧有望上调盈利加速消化估值，乐哥认为短期减持市场反应过度可以逢低适当关注。

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硅料再次迎来降价，而产业链的博弈依旧是白炙化，制约装机的因素在逐步缓解。

由于目前处于连续跌价阶段，预计装机的观望情绪会比较重，因为都希望买到更低的组件价格，因此就会造成越跌价，越观望的态度。

因此，乐哥认为还有子弹的，可以继续等待产业端认可后，各环节的价格企稳后进场。

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最后分享两个短线票给大家跟踪跟踪。

第一个是低位的三湘印象，题材方面是：地产+元宇宙。因央行调低1年期LPR，地产板块最近异常的火爆，个股轮番上演涨停潮；元宇宙板块更是每天一个新高，这两个板块的融合个股可想而知是这么的吸引资金注意。从技术上看，前期两板后吸筹也比较充分，现在又梅开二度。这种K线组合一般高度都不可限量。而且公司自身的条件也够硬，和恒信东方还有合作的，持续推进沉浸式文旅产业布局，pe仅仅十倍出头。

另一个是汇绿生态，是高标反核的表率，而且一封直接就缩量封死了涨停，并且带动了像龙洲股份这样高位股的修复。高位票可考虑的不多，汇绿生态是重点，今天市场提前分歧是好事，汇绿生态筹码结构洗了一波更健康了，总比今天一字造成筹码断层要好。明天接力的话还是优先选择最有辨识度的汇绿生态，这两天其实能看到中位票被淘汰即便修复了第二天也很容易反杀，从回报看能吸引大资金的还是高位有人气的，三洋马停牌周期下可以看看汇绿生态。

有同学说近期的市场太难了，为了帮助大家更清晰地把握盘中实时动向，乐哥近期盘中会在留言区给大家做盘面跟踪分析，所以大家盘中可以留意一下文章下方的留言区，乐哥陪大家一起度过这艰难的时刻