出大变化了！！

“房住不炒”大势已定，在今年的房地产调控政策下，部分城市的二手房交易量相比往年明显下降。

部分中介撑不下去只能选择转行，有的城市甚至迎来了闭店潮。

据报道，截至6月30日，深圳市实名登记的房地产从业人员比去年同期减少11.8%，这半年内，深圳有近7000人转行。

各地房地产成交量持续创下新低，特别在前期“某大”影响下，国家对信贷加强管控，后排二三线地产商苦不堪言，濒临破产。

我简单说下我的看法，经济会议多次强调“稳”字当先，稳经济，稳房价，稳预期，与此同时，降低一年期LPR，5年期LPR利率不变。

高层已经释放积极信号，房地产出现边际好转，但格局不变，这只是年底标配操作---输送流动性，一切皆以“稳”为大前提。

大侠观点很清晰，未来资本市场必定会接力房地产市场，成为新时代的蓄水池。

房地产的存量资金将会逐步流向股市，下一个10年，是居民资产入市的大时代。

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复盘昨日表现，中药、云游戏和智能音箱板块领涨市场，房地产开发和物业管理板块领跌，指数全天维持窄幅震荡，截至收盘，大盘跌0.07%，创业板涨0.55%。

国内VR组装龙头歌尔股份反弹超5%！

大侠在昨日早盘文章《干货！值钱！》详细提示歌尔的投资逻辑，不懂的记得点回去看看。

而早在9月中，元宇宙概念横行之初，大侠已在训练营明确提示这轮元宇宙热潮，唯一值得关注的中长线个股只有歌尔股份。

看这收益曲线，当时买入歌尔直接躺平，这三月也稳稳跑赢99.99%的投资者吧。

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今天详细聊一下VR设备的长期逻辑：

根据 IDC 数据，全球市场方面，2020 年全球 VR 出货量约 510 万台，2025 年有望达到 2860 万台，年复合增速在 41.4%；

国内市场方面，至 2024 年，国内 VR/AR 设备出货量将超千万台，对应千亿的市场空间。

目前VR设备的市场格局主要是 Oculus（Facebook）一家独大，占据75%的市场份额。

但目前应用场景主要以游戏为主，与大众高度关联的购物、娱乐、工作和社交等生活场景仍未落地。

所以大侠认为，当VR满足一定的生活场景，初具网络效应后，VR设备必将成为下一个“智能手机”，颠覆一个时代。

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VR/AR 生态布局主要由三大领域构成：

一是硬件（VR/AR 终端设备），

二是软件（操作系统和工具系统），

三是内容（游戏、社交等内容集成平台）。

其构成体系与智能手机较为类似，当年智能手机刚出世，处于0-1的早期渗透阶段，尚未被大众所接受，首先利好零部件和设备组装。

其二，智能手机步入高速成长期，各类APP应用、操作系统呈现百家争鸣。

其三，现阶段智能手机步入成熟期，短视频平台（抖音快手）、游戏和直播平台成为当代流量风口。

从国际水平上看，国内只能在硬件端取得优势，而相对高维的软件和内容端都集中在欧美企业上。

而今天，VR从0-1的渗透阶段，也必先投资设备端。

在软件端和内容端也不乏优质企业，字节跳动、腾讯、阿里和华为等互联网大厂也在加紧布局。

这一次，我们不再落后！

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剖析VR设备的硬件端：分为主控芯片、光学透镜、电池、显示器件及模组等。

国内厂商在 VR/AR 设备的硬件环节深入布局，未来 VR/AR 设备的销量快速增长将给核心供应链厂商带来快速增长机遇。

综合VR生态布局，大侠认为现阶段优先关注VR硬件设备端。

明年苹果和华为大概率将推出VR/AR设备，加速行业进程，组装龙头歌尔股份的投资价值凸显。

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大侠继续看好以下方向（中长线）重仓卧倒：

A股：新能源（光伏、锂电、整车），大消费（乳业、高端白酒）、医药医疗（医美、CXO、眼科、牙科）、互联网券商。

港股：互联网大厂、国产电动车新势力，证券交易所。

美股：港美股互联网券商龙头。

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