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周五市场下跌是因为会议传递出的两个信号：
1、不设GDP目标，经济数据维稳的力度可能减弱。
2、郭桉法通过，市场再度担心南边小渔村的人会闹事，所以港股大跌5.5%，拖累了A股。
这两个信号反映出我们对内和对外态度的转变，也会影响资金的预期。
首先，不设GDP目标，强调房住不炒，表明上面坚定发展科技的决心。
过去想要拉动GDP很简单，就是修路、盖房子，08年底搞的四万亿，带动大盘从1600点涨到3400点。
而在08年的行情里，跟基建相关的个股涨得最好，就连万科这种大盘股，都能走出翻倍行情。
但从这次的表态看，接下来的行情主流依旧会是科技，这代表了上意。
其次，郭桉法的通过，代表着我们的态度开始转变。
最典型的例子就是对湾湾，我们在过去5年，报告里统一的前面都有和平二字，但今年，这两个字眼已消失不见，大家细品！！
对这两个地方态度的转变，本质上也是我们选择跟老米对刚。上周末老米搞芯片，我们马上百亿注资中芯国际；这周末我们通过郭按法，老米就又搞出个实体清单。
接下来不排除会继续升级，我们又要面临去年5月至8月那种外部环境不稳定的局势，接下来市场的振幅将会加大了。在三大指数都已经破位的前提下，首先要择机降低仓位，才能应对市场的剧烈变化。从短线来看，也没必要太悲观，明天指数继续下探，将会触发情绪性反弹，不过对于没有硬逻辑的股票来说，反弹更多是卖点，而非买点。
被纳入实体名单对公司经营会有一定影响，但从去年的行情看，对股价的影响并不大，反而会让资金关注到这些股。
19年5月15日，老米把跟华为相关的70家关联公司加入实体名单，然后17号，华为概念就全面爆发，概念股实达集团走出6连板。
19年6月21日，中科曙光被纳入实体名单，下跌之后马上出现反抽。
而这次涉及的A股公司主要是三六零、烽火通信、东方网力、华孚时尚，目前东方网力领先，明日先看开盘竞价的情况，再决定是否参与。按照周四跟大家聊的看中军、做板块的思路，明日想参与芯片股，可以看看中芯国际的走势。
EDA概念，申通地铁继续一字板，但并未形成板块效应，台基股份反而借着将要筹备EDA技术中心的消息刺激涨停。
光刻胶依旧是最为活跃的细分题材，龙头容大感光逆势高位震荡，这几天量能明显缩小，里面资金在观望。
周五午盘跟着芯片一起异动的还有稀土，博云新材、焦作万方逆势涨停。去年5月底稀土的炒作逻辑是反制+涨价，这次逻辑有点不同，因为老米开始花高价从澳进口稀土，以摆脱对我们的依赖。
从基本面看，北方稀土是国内最大的稀土矿产公司，五矿稀土是南方比较大的稀土加工企业，近期突破了年线。晚上就聊到这，如果觉得文章对你有用，点个在看再走啊！！
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