超跌反弹！

3为了增加大家的阅读体验，乐哥在文章开头用最简单的话梳理一下文章内容，当然精华肯定在下面的详情中，有时间的朋友一定不能错过了。最后欢迎大家多多留言，参与讨论，共同成长。 

1：药明超3亿主力流入

2：锂矿超跌反弹

3：光伏再起

前段时间，一则美国将“制裁”中国生物科技企业的传闻，让国内CXO板块龙头药明康德股价遭遇恐慌式下跌。后来，美国财政部相关文件出炉，表明这则传闻只是虚惊一场，上市CXO及生物医药创新公司并未被牵涉其中。

但风波过后，药明康德股价依旧处于震荡态势。虽然有部分机构撤资，但是乐哥仍然非常看好CRO赛道，这次的回落，就是一个“黄金坑”！

2021年，复星凯特和药明巨诺的两款CAR-T产品先后获批，标志着国内细胞与基因治疗（CGT）迎来商业化元年。

药明康德是最早切入CGT赛道的CXO公司之一，其子公司药明生基（WuXi ATU）成立于2017年，作为药明康德细胞与基因疗法业务平台，药明生基开创了独特的CTDMO（合同测试、开发、生产）商业模式。

与传统化学药物相比，细胞与基因治疗的研发过程非常复杂，对制药企业提出了较高的要求，也使得CGT领域相比传统制药更加依赖CDMO。因此，药明康德的龙头效应在CGT赛道上更为凸显。

据测算，药明康德在CGT上已经占据65.7%的中国市场份额，不仅拔得CGT外包行业的头筹，并且在进一步维持国内竞争地位的同时，药明康德不断开拓国际市场，存在巨大的成长空间，药明康德CGT业务渐入佳境，未来可期，重点跟踪。

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锂矿龙头天齐锂业大涨超8%，属于超跌反弹性质。目前电池级碳酸锂单吨价格突破25w，大超市场预期。

这一现象并不是好事，这也是制约锂电池和整车行情的重要因素。

上游持续涨价，压缩中下游环节的利润空间，整电池开始对下游车企涨价，而下游车企未必买账。

而整车是赋予全产业链价值的终极载体，在上游原料价格持续上涨的背景下，电池和整车之间的博弈会持续加剧。上游锂矿价格的天花板持续提高，但对应龙头天齐和赣锋的行情表现非常一般。 

乐哥认为，锂矿已经到了阶段性撤退的时机，即使锂矿到明年Q1依然非常紧缺，但基本面边际下行。明年将随着新能源车渗透率的提高，将转向投资中下游，所以上游锂矿这轮反弹极有可能是最后一轮行情。乐哥也已经在实训营提醒大家减仓处理。

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北上重新开场，市场午后开始拉光伏等赛道。

主要还是市场看到隆基、中环这类大票有所表现，早盘是天齐锂业带节奏，午后隆基、中环，再后来就是大金重工这类风电的大票。

作用很明显，先稳军心，明天可能也会继续回血赛道品种。

但是需要警惕的是目前的资金可能仅仅是抱着投机性质在做，所以，不要轻易又被格局了。

持仓的就好好拿着，还有仓位的并且风险偏好较低的朋友，建议还是等到稳定后再进场也不迟。