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脱水研报小组   脱水研报小组   2022-01-03 - 小 + 大

大家好，我是脱水研报小组的老钱。 周五的盘面应该不用老钱多说，抱团高标的风险已经连续多日多次提示。还有没走或者接盘吃跌停的，不接受此类问题。 妖股行情告一段落，资金终于回到了有据可循的题材中来。目前盘面主要有三大题材，新能源、疫情和元宇宙。 新能源，凭借着高景气、高确定性，依然是市场上最重要的题材之一。其中锂电经过一段时间调整，年前走出了小反弹的行情。反弹的本质是超跌，刺激因素是碳酸锂价格超预期。 在本波反弹行情中，最强的当属藏格矿业。该股在盐湖提锂板块主升浪中的涨幅并不出彩，本身存在补涨的需求，周五也是创下历史新高。 而藏格的三大属性———盐湖提锂、钾肥和更名，可以直接对标的是盐湖股份。尤其是钾肥方面，藏格是钾肥龙二，盐湖是龙一。 钾肥这里值得多说一嘴，东欧不太平，白俄和俄占据全球钾肥产量四分之一，导致国际市场对于钾肥的供应产生担忧。亚钾国际的走势就是这一逻辑的体现。 我们大多数人手上都有盐湖，这是我们的中线持仓，出现偏短线的利好只会让我们更加舒服。没有盐湖，可以选择在藏格上做一些偏短线的操作。 疫情题材的短线力度要远强于新能源，主要是因为龙头九安医疗打出的赚钱效应，叠加雅本和陇神双镀金（停牌）的刺激，以及中药板块本身位置低。 周末依然有不少疫情的消息，但是老钱认为，这一位置追高医药主线性价比不高了，不如等待调整低吸的机会。 不过，虽然医药主线不好追，疫情延伸出来的支线逻辑却可以。比如说养鸡（养殖业），有四板的仙坛，二板+次新的春雪。 养殖业在农业中偏终端消费，超跌+春节消费预期+行业困境反转预期+疫情，比种业更有想象力。 农业这一防守板块，年底值得关注，不过挑方向很重要。最近有持续异动的是农化，因为开春是回购肥料补足库存的节点，而如上述所说，目前国际和国内肥料供应不稳定且供不应求，存在一定的预期。 农化，除了钾肥，重要的还有尿素。这一方向，老钱看的是四川美丰。 最后，元宇宙，假期因为港股上市的商汤科技再次火爆。商汤科技在元宇宙方面有多方位布局，终端主攻的是AI视觉学习。AI视觉学习，简单言之，便是从图像数据库出发，去不断认识和学习现实中更多的图像。 在这一过程中，如何学习、学习什么各凭本事，更有迹可循的是最开始的数据库——年前元宇宙大炒数字版权概念也有此意。 前排的内蒙新华，叠加次新属性，代表的是各地国资出版社，他们手上有许多版权，可能会因此受益，甚至进军新兴领域，博瑞传播亦是如此。 中军视觉中国，作为国内图像素材巨头，理论上应该是最为受益，也最有确定性。周五受情绪影响炸板回落，明天反包或企稳将是买点。 就说这么多，我们明天午盘见！ 脱水点金 见微知著，点石成金！ 47篇原创内容 公众号

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