高低切，很坚决

从2022年开始，一直有一个很奇怪的现象：

涨3000家，跌3000家，然后又是涨3000家，跌3000家。

昨天是涨3000家，但亮哥并不认为今天会继续延续这个规律。

从盘面上看，几乎是靠大金融“艰难”地在支撑指数不让走出阴包阳的态势，特别是昨晚美股市场经过了先跌后涨的V转之后。

其实有时候，亮哥是真的羡慕美股的市场模式。举个例子的话，用高考来类比的话，美股相当于北京、上海的高三学生，高顶尖名校当然要努力，考个一般的985/211，稍微努力就没啥大问题。

我们则相当于山东、河南的考生，不仅本地名牌大学少，想要考到顶尖的，除了努力，还需要天分。往往天分可能是更重要的影响因素。

一个是简单模式，一个是地狱模式。

如果把昨晚纳指盘中一度跌幅逼近3%的程度拿到我们创业板来，估计大家都躺平了，不过人家出来喊几句话，立马就原地复活了。

当然外围市场近期动荡还会持续，从美联储12月会议纪要暗示的加息提前（最快3月），到如今机构预测年内加息3次甚至4次，持续时间为2~3年，已经说明了美国通胀已经到了非加不可的地步了。

比特币跌幅4万关口，10年期美国国债收益率突破1.8%，美元指数逐步走强，美元出海收割全球资产，向全球输入恶性通货膨胀......

我们能抵抗这种有计划的通胀，靠的只能是我们的核心价值的东西，因此市场给了高估值的赛道股，统统不受待见便是理所当然的。

基建狂魔的名号可不是说着玩的。

兴业银行打响银行年报第一枪，2021年净利润826亿元，同比预增24%。这还是在全年上半年要求银行让利的情况下交出的成绩单，很不错，超预期的水准。

兴业一向并不是银行股中业绩最好的，招行、杭州、宁波银行业绩可能会更好。

银行赚钱有几个意义，一是银行是A股中少数每年要坚持分红的板块，虽然和港股的分红比例相差不少，但终归是要分的。投资讲究的是回报比，有回报就不缺资金。二是银行效益好，代表有钱，能给地产、基建输血，最近地产链、老基建走得不错，除了位置低之外也有这个原因。三是代表央妈还有后招，一旦通胀向全球输送，我们银行让点利，央妈那个逆周期操作，比如降息一下，便能叫美元收割人民币的镰刀，挥不动！

短期锂电、光伏、科技，甚至包括白酒这种高估值的赛道抱团方向，短期是没有任何机会的，博弈的不过是一个反抽。

昨晚隆基的可转债发行打新，出现了5025.2W的弃购，足以说明对于赛道股信心的匮乏。

要知道疫情爆发的20年，A股投资市场中最赚钱的不是一大堆的疫情个股，而是英科转债（从130多直接到3618），一年时间28倍。

因此，目前追高，超跌并不适合如今的市场情绪。追高只靠情绪，日内情绪流都能换几波；超跌赛道股有位置更低，弹性空间更大的中概互联选择。

最安全的则是位置低又叠加跌幅空间大的，如地产小票（叠加国资委）和老基建（低估低价）。

即使不赚大钱，至少也能保证能顺利出来的。

安全第一。

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