4）01

市场解读

新能源还能成为2022年的主线吗？

要理清这个问题，先要读懂市场，究竟谁在涨？

前期大炒的题材元宇宙、中药、检测，昨天熄火了，现在龙头不仅把吃肉吃了，而且汤也不留了，热钱都跑去整预制菜了，留给跟风的只有盘子，所以元宇宙、中药、检测，这三个板块后面会越来越难玩，做跟风，八成要挨打，短线应该整预制菜

至于赛道股（主要是新能源）这块，昨天确实牛逼，板块指数都反弹了5.04%，一扫前期的阴霾，估计昨天大家肯定是高兴的，我自己也非常开心，因为消费和医药也跟着涨了

但是，高兴之余大家也不要忘乎所以，创业板的跌势并没有被扭转。可能资金昨天用力过猛，一天把一个周的涨幅全预判完了。看下图，直接顶到了十日线

而且龙头宁德时代，还处于明显的下降周期。看下图

可以清晰的看到：每次一两根大阴线破位暴跌之后，都会有几天反弹，然后继续崩。

因此，新能源说企稳还早，因为至少还没看到真正的中线止跌信号。

当然，我从心里是认可新能源的，认可新能源的发展前景的。如果不相信它，我去年也不可能在它们身上赚到37%的利润

但现在的我，只是认为泡沫挤得还不够，股价还是太高了。

你们别看近期公布业绩的新能源企业增长高，就是因为增长高，所以去年才把预期干到了几年后，所以这个业绩都是机构预期内的

从商业模式上看，这个行业注定是一个不太好赚钱的行业。后面随着一定会有一大批垃圾企业被不断证伪、不断淘汰。想搞长期投资的，应该多一点慎重。

总结一下

对于锂电、光伏这种赛道股，我的观点很简单：估值向下的趋势是不可逆转的，这个背景是流动性整体的收紧，和其他景气板块的崛起。22年的成长股只能打防守反击

22年应该是价值大年、冷门股大年，20、21年涨幅大的东西可以说基本22年都不会跑出超额，至于下跌途中出长阳的这些成长股们，多长个心眼吧

02

公告掘金

1.12晚间大事精选+解读

1）工信部：将加快国内锂资源开发 提升关键资源保障能力

昨天锂电爆发=，晚上工信部来助攻，大致致意思是碳酸锂很重要，但现在依赖国外比较严重，缺货抢货导致一天一个价！要加快国内锂资源开发，提升关键资源保障能力。

随着季度报的披露，这些赚大钱的上游，也会有相应的反弹。但其中的大票想新高，是真的很难，因为套牢盘很多

我国锂资源主要集中在青海、四川、江西这三省。有挖掘能力的可以挖掘这三个地方的小市值个股，有可能是下一个大牛

2）九安医疗：美国子公司签订新冠抗原家用自测OTC试剂盒订单

这公司还很会迎合市场炒作的，2个月就涨了10倍。晚上还发利好，这次合同金额差不多11亿多。各大股票群都很兴奋，今天估计又要一字板，新冠检测板块又要嗨了。

3）龙津药业：股东立兴实业拟减持不超6%股份

中药大牛股龙津药业半月暴涨2倍，股东前脚刚减持3%，现在又冒出减持6%，合计减持比例9%，能套现差不多7个亿，这是一笔巨款啊！

这公司去年赚1181万，今年前三季度赚657万，还不够在北京买一套房，但减持1%可以买一栋大别墅，比新能源的泡沫还大。

所以中药的炒作我始终认为是无厘头的，里面很多垃圾股，机构认可的只有片仔癀、云南白药、同仁堂

4）答读者疑问，恒生ETF、医疗我一直都在定投

恒生科技这波出现了政策底，具体原因不方便细说，大家可以去搜索一下和腾讯阿里相关的话题

医疗不放弃，因为这个行业不会衰落，目前被套5%，恒生也差不多，毛毛雨，在我看来，随便拉一下就上去了

这两个目前补仓不要密集，逢大跌再买入，我目前的间隔是5%，有时候市场悲观会拉到10%

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