跌出机会，春节前加仓这几个！

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今年开年以来，市场整体表现一般，去年比较热门的赛道明显回落，部分低估值板块反弹，但是市场整体调整幅度比较大，和2021年开年形成了鲜明的对比。

目前距离春节只有2周，小研本周末再梳理一下22年整体方向。

新能源汽车

新能源汽车开年第一周跌幅比较惨，第二周随着一大批公司发布了超预期的业绩预告，整个板块基本企稳回升。

22年新能源汽车整体景气度还是比较高的，国内新能源汽车应该会从300多万辆的销量增长到500多万辆，行业依然保持50%左右的增速。

但是新能源汽车行业面临的最大难点就是部分环节产能扩张比较严重，产品价格会有比较大的回落。今年新能源汽车板块会明显分化，大概率只有部分环节能够继续上涨。

目前来看，确定性最高依然是电池和隔膜两个方向，下面是客观事实，龙头是宁德时代和恩捷股份，这两个也是这波新能源汽车集体调整中比较抗跌的方向。

其次应该是磷酸铁锂正极，下面是客观事实，包括一体化高镍三元正极和碳纳米管这三个方向，龙头分别是德方纳米，华友钴业和天奈科技。

今年新能源汽车板块一定要注意布局业绩超预期的公司，一旦业绩不及预期，我会立即撤。

光伏

光伏板块博弈依然比较激烈，去年四季度以来，硅片和硅料的价格下跌明显，但是光伏装机需求依然比较低迷，整体景气度是低于预期的。

光伏板块目前重点就是跟踪装机需求的情况，等待光伏装机恢复带来的机会。

今年光伏行业重点布局下游和短期调整幅度比价大的设备环节。像逆变器、组件、胶膜等方向应该都有机会，设备环节需要跟踪光伏扩产和技术路线变化的情况，上游硅料和硅片依然面临较大降价压力。下面是客观事实，光伏下游环节的龙头主要是阳光电源、天合光能、晶澳科技、福斯特；设备环节的龙头是迈为股份，晶盛机电，奥特维和金博股份。

风电

风电板块整体回落幅度相对较大，主要是行业过去几年成长性一直比较弱，市场对风电板块长期信仰不够坚定，短期内风电板块主要关注轴承和海缆两个方向，下面是客观事实，龙头分别是新强联和东方电缆。

智能汽车和汽车轻量化

这个领域已经反复讲过了，是今年最核心的主线，我会非常重视。

智能化领域的核心方向就是智能座舱、HUD显示、车载摄像头、车载图像传感器、线性控制，车灯控制、高压连接器、高速连接器这几个领域，下面是客观事实，龙头分别是德赛西威、华阳集团、联创电子、韦尔股份、伯特利、科博达、瑞可达和电连技术。轻量化的核心方向是底盘、铝铸件、一体化压铸以及空气悬挂，龙头分别是拓普集团、旭升股份、文灿股份和中鼎股份。

半导体

半导体板块22年整体景气度应该比较不错，核心还是两个逻辑

1、随着智能汽车、VR、智能家居等下游应用不断丰富，带动半导体需求持续增长

2、国产替代，国内半导体企业有望持续抢占外资半导体公司的市场份额。

半导体板块22年我会核心关注三条主线，一是半导体设备，二是功率半导体，三是模拟芯片。下面是客观事实，龙头分别是北方华创，时代电气和圣邦股份。

jungong

jungong板块依然是今年景气度比较高的方向，未来重点关注一季度业绩情况，jg整体业绩不够透明，需要业绩催化上涨，在业绩真空期市场容易担忧整个板块的业绩情况。

jg未来主要关注航空发动机产业链、jg电子产业链和红外产业链。下面是客观事实，航控发动机产业链的龙头是抚顺特钢、钢研高纳、中航重机、航发动力和中航高科。jg电子产业链的龙头是紫光国微、中航光电、中航机电。红外产业链的龙头是高德红外。

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