利好出现，底部反转！！

首先帮我的小号做一个声明：我的小号星辰投研马上要有留言功能了，新增留言功能需要迁移公众号（实际就是把我的号迁移到一个有留言的号上，名称不变，但迁移时搜索不到）。

本身打算周末迁移，但由于手误，今天已经开始迁移了，之前关注星辰投研的粉丝应该已经收到了一条消息，提示你们此号要迁移。

注意！你们不用做任何操作，不要取关星辰投研，直接忽视消息就行。由于迁移会导致大家的星标失效，预计明天或者后天迁移完成后，你们周三最好主动搜索星辰投研公众号，连续看我的文章五天，重新星标我的号，这样会才及时收到我的文章。

注意！你们不用做任何操作，不要取关星辰投研，直接忽视消息就行。

........................下面开始调研心得正文

今日市场整体表现比较强势，成长板块领涨，汽车零部件和新能源汽车依然是市场上涨的主线方向，云计算，半导体和军工等方向也都有所表现，市场情绪正在逐步恢复当中。

新能源

新能源汽车板块表现最强还是电池和隔膜这两个环节，也是之前反复强调的新能源汽车领域确定性最高的方向，电池龙头宁德时代和隔膜龙头恩捷股份在前期跌幅不大的情况下，最近表现都非常强势。

新能源汽车板块今年整体会分化，部分环节可能出现产能过剩，因此一定聚焦壁垒比较高的龙头公司，去弱留强而不盲目抄底。

汽车零部件

汽车零部件板块今天也表现强势，智能座舱，HUD显示，车载摄像头，图像传感器，线性控制，高压连接器，高速连接器，车灯控制器，底盘轻量化，铝铸件，空气悬挂这几个方向的龙头最近都表现比较强势。

汽车零部件大概率是贯穿全年的核心主线，短期上涨幅度有点多，可以等调整以后再关注。

云计算

云计算板块前期调整比较多，今天开始从底部起来，主要是周末数字经济的消息催化。

云计算板块去年以来整体表现一般，处于底部位置，因此出现利好板块比较容易启动。长期逻辑最好的应该是办公软件，ERP软件，建筑软件和IDC四个方向，下面是客观事实，龙头是金山办公，用友网络，广联达和宝信软件。

办公软件的逻辑最简单，是替代微软Office在国内的市场份额，金山办公旗下的核心产品WPS主要功能和Office已经比较接近了，未来有望持续抢占Office的市场份额。

企业ERP软件龙头是用友，企业ERP软件主要包括财务管理系统、前台业务营销系统、客户关系管理系统、供应商管理和生产制造系统。国内高端ERP市场主要由外资掌握，SAP和甲骨文市场份额在50%左右，用友网络市场份额只有16%。

用友网络未来主要有两个看点：一是转型云业务，实现从卖软件向卖账号的转型。二是抢占外资厂商的市场份额，实现国产替代。

国内建筑造价软件龙头是广联达，就是帮助建筑商计算建设一个楼盘的成本，广联达目前基本实现了建筑造价软件的云化转型，未来看点是布局施工业务，发力BIM，帮助建筑公司设计施工方案，加快项目推进进度，缩减施工成本，保障施工质量。

国内IDC领域的龙头是宝信软件，IDC是云计算的底层基础设施，随着5G时代来临，大家网速越来越快，对数据流量的需求越来越大，也会带动IDC需求的持续增长。

IDC行业属于高耗能行业，对电力、水、土地需求也比较多。宝信软件发展IDC产业的核心优势是股东为宝钢，宝钢一片钢铁园区专门划给公司用来发展IDC业务，公司的土地资源和能耗资源都比较充足，比较适合发展IDC业务。

总结

1、高景气赛道方向逐步走出底部，后面重点跟踪业绩情况，积极关注超预期的方向

2、云计算板块出现利好，后市可以积极关注

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