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今年开年以来成长赛道板块大幅调整的主要原因是资金调仓导致的杀估值，目前整个赛道板块出现了30%以上的调整，杀估值基本的普跌行情估计会告一段落，后面重点关注年后一季报业绩情况，业绩超预期的方向后市依然有望创出新高。

光伏

光伏板块应该是赛道板块反弹的主力，光伏今年逻辑其实比较清晰，上游硅料和硅片价格大概率大幅下滑，下游光伏装机需求有望大幅提升，去年全球光伏装机总量在150-160GW，今年全球光伏装机量有望达到220GW，今年光伏装机量整体会有40%-50%的增长，光伏下游板块的业绩整体都是比较强劲的。

光伏下游可以关注的几个方向就是逆变器，胶膜，组件，下面是客观事实，龙头是阳光电源，福斯特，晶澳科技和天合光能。

除了下游方向，光伏设备也是光伏行业商业模式比较好的一个好的方向，光伏行业的特点就是内卷比较严重，技术更新速度比较快。

光伏设备更像一种耗材而不是耐用设备，基本每隔2-3年就会出现新的技术，硅片，电池片和组件企业就要更新换代旗下的设备。下面是客观事实，光伏设备行业电池片设备龙头是迈为股份，组件设备环节龙头是奥特维，硅片设备龙头是晶盛机电。

新能源

新能源汽车板块比较强劲的是上游的碳酸锂板块，碳酸锂板块前期调整比较多，今天的反弹相对强势一些，主要原因是全球锂矿储量比较大的三个国家准备搞一个锂矿联盟，通过调控产量的方式将锂矿价格维持在高位，这对碳酸锂板块算是一个比较大的利好。

碳酸锂今年供需还是偏紧的，所以碳酸锂价格大体还处于高位，企业盈利能力比较强劲。但是碳酸锂本质还是属于周期板块，周期板块的利润高点和股价高点并不是特别同步，很多时候产品价格还在上涨，但是股票价格已经回落。

小研个人觉得碳酸锂今年大概率是一个高位宽幅震荡走势，调整幅度大了以后会有反弹机会。

今年新能源汽车板块确定性最高的几个方向还是电池，隔膜和碳纳米管，这几个方向都是今年盈利能力维持在相对高位，通过销量增加还实现利润增长的方向。

jungong前期因为部分公司业绩暴雷调整幅度比较大，但整体景气度依然在，部分公司业绩不及预期主要还是为了后面推出股权激励计划调节业绩，降低股权激励计划的初始业绩水平，并不代表整体板块景气度不行。军工板块可以多关注一些壁垒比较高，下面是客观事实，军工连接器龙头是中航光电，特种芯片龙头是紫光国微，被动元器件龙头是振华科技，发动机锻件龙头是中航重机，高温合金龙头是抚顺特钢。

总结

经过前面三周的调整，高景气赛道整体调整比较充分，后面重点跟踪一季报业绩情况，布局业绩超预期的方向。

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总结

经过前面三周的调整，高景气赛道整体调整比较充分，后面重点跟踪一季报业绩情况，布局业绩超预期的方向。