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节后第一天是情绪刺激下的补涨 上涨家数多，但赚钱效应并不好 昨天上午，是首个交易日的延续 但是昨天下午的资金，起了很关键的作用 下影线之后，今天顺势推高，强化正向预期 但是很多人会发现，尽管上涨家数不少 但如果你没拿到数字货币、新老基建，账户表现并不好 特别是前期涨幅较大的赛道、机构股，近期都是杀跌重灾区 中午说，赛道股加速下跌后的企稳，是一个重要信号 这也引申出当下的策略 站在大局观的角度，我们的操作方向在哪，边界在哪？ 2021年初，杀大白马 一路号称神股的中国平安等走下神坛 在此之前，他们也是机构的最爱 2022年初，杀的是赛道 相同点是前期都有过不菲的涨幅 当下的策略 ，操作上向题材倾斜，向短线倾斜 而不是固执的坚守之前的逻辑 任何的上涨都会有逻辑相对应 但任何逻辑并不能带来一路的上涨 消息、研报，更多的是刺激上涨的工具 观察近期的研报会发现，少了之前对赛道股的按计算器 更多的是转向题材和方向 比如：稳增长 从地下管网、老基建、数字经济，这些都没法给出具体的份额，带来多少估值的提升，只能说利好哪些方向。 目前当下的市场分支，都是围绕稳增长展开 回到市场： 情绪上看，依然是上升期 但是明后天会面临较大的分歧 一个是券商的干预， 二是市场角度本身有整固的需求 这里不是不看好 分歧之后，会出新的机会，或者说更好的机会 方向上： 数字经济： 穿越题材 中国移动表现超预期 他走得平稳，板块就无大碍 但是感觉会换新的分支或龙头 这要在分歧的时候才看得清楚一些 这里还有个暗线，走的是估值、超跌 比如5G、ICT这些分支，经历了长时间的下跌，估值都相对合理 物联网、数据中心、信创 老基建： 稳增长的落地方向 预期的估值的修复 建筑、绿电、特高压 都是基建的应有之意 业绩： 市场的暗线 后期会慢慢走明 业绩加持会成为接下来的一个方向 今日情绪： 做计划内的交易，做交易内的预案 明天见！ |
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