两个独立线！能搞~

行情没什么好说的，全球都一样，你中有我，我中有你的。

都挺绿的。

曾经无限“鸽”的美联储突然开始“鹰”起来了，如同一个天天在学校里吹嘘的“这片我熟”“这位我哥们”，突然遇到隔壁学校过来挑事的，便马上跪下唱《征服》。

这NM谁受得了。

高盛立马将美联储2022年加息预期上调至7次，每次25个基点，此前预期为5次。

在不断刷新纪录的CPI面前（40年以来新高，连续20个月上涨），美联储3月加息似乎已经板上钉钉，而现在更为疯狂的想法是紧急追加加息。

随着权威人士对三月FOMC会议的关注上升到顶点，认为三月一次性加息50个基点的概率已达到100%，并且普遍预期2022年将加息6次。

对于加息的预期“没有最鹰，只有更鹰”。

亮哥以前也说过，货币大放水带来的扩张会让高成长性属性的商品估值迎来疯狂的重估期，但其中很多都是货币大放水带来的泡沫估值的加成。实际上企业价值带来的估值提升远远没有这么大。

钱多了，愿意买单的人就多，舍得花更高代价买的人就会更多。

在美股市场便是苹果、微软、亚马逊、谷歌、奈飞、Facebook（现在改名Meta）为代表的纳斯达克指数。

在港股变成了腾讯、阿里、京东、小米、快手、B站等中概互联。

在A股自然就是这几年享受了高估值溢价带来的各种“茅”、各种“宁”。

大势所趋，浩浩荡荡不可阻挡。因此当前情绪下，任何一次期望在赛道股中抢到“历史大底”的想法，都只能被无情“活埋”，无一例外。

当然在加息的逆周期环境下，还是有机会的。亮哥提两个方向：

一是国际大宗基础金属的传递，个人看强度为铝（电解铝为主）＞铜＞黄金（白银）。

历史上每一次加息周期开始阶段，铜和铝为代表的基础金属都有一波上涨，之所以铝排在前面，主要是电解铝耗能更大，自然会推动价格更高。

黄金在加息周期开始阶段并不是金价的拐点，如果后期加息对于通胀刺激效果不明显之后，才会有见顶回落的预期，因此排在最后。

二是国内逆周期经济，带来的供需平衡的打破，受到美元加息冲击的影响很小。

如我们社融、信贷数据超预期，导致美元和人民币之间其实并没有共振的周期走势（港元完全和美元挂钩因此不能摆脱美元收缩的影响）。

“搞基建”，特别是民生大基金项目是应对输入性通胀最好的对冲方式。

水泥＞玻璃＞钢铁＞煤炭＞化工（纯碱之类的基础化工品）。

两点作用下，很明显的便能看出政策底拖起来的是主板（上证为代表的传统民生行业居多），至于创业板（赛道高成长性为主，则是需要探明的市场底）。

短期市场分化，主板和创业板各走各的，一点都不奇怪。当然类似于周五两市一起共振向下的情况也会有，不过明显能感觉到主板要比创业板“抗跌得多”。

两会周期临近，多胎、养老、教育、旅游出行等民计民生的预期题材，肯定也会有资金开始不断潜伏挖掘。能成为主线，支撑起盘面热度的可能都有不小的瑕疵。

作为辅助题材，是不是进去玩一把，有脉冲拉高就止盈，还可以，别梭哈就行。

周末若没有能扭转市场信心的重大利好（至少级别要降息这种程度的），则下周还得熬。

不抛弃，也绝不放弃！

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