东数西算最受益的方向

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：市场、东数西算。

东数西算，我在年前《【东数西算】数字经济时代的“南水北调”》一文中详细解读过，东数西算是把东部发达城市的数据，传输到西部资源丰富的地区进行运算和存储，解决了东西部地区算力供需失衡的问题，可以理解为数字经济时代的“南水北调”工程。

从节奏上看，去年5月发布总方案，今年1月份批复了第一批地区，前天批复了第二批地区，然后昨天发改委的讲话意味着整个工程将进入全面落地阶段，后续每年会有数千亿体量的投资。

从受益方向来看，我觉得当前更多需要关注数据中心的绿色化，目前西部数据中心的上架率其实是比较低的，基本上低于50%，简单地说就是短期产能是过剩的，所以短期内整体增量不会太大，但是受益于绿色、低功耗IDC的需求，电源、散热等数据基建配套产品短期需求较为明确，比如智能UPS、HVDC、液冷散热等细分方向。

所以总得从产业链角度来看，东数西算工程受益顺序大致是：绿色数据中心基建配套（佳力图、依米康等）>中游运营（美丽云、数据港、奥飞数据等）>下游应用（初灵信息、海量数据、税友股份等）>数据交易所（零点数据、浪潮软件等）>上游设备（紫光股份、新易盛等）>配套信创（东方通、宝兰德等）。

另外，华为数据中心产业链也是值得留意的，华为近年大力发展数字能源，并且刚刚在中东和非洲承建低碳数据中心，深度绑定华为的数据公司会更有优势。