两会窗口！谁主沉浮！

周末了，掰扯掰扯。

行情目前处于猴市阶段，简单说就是上蹿下跳，一丁点风吹草动便能鸡犬不宁的那种。

两个靴子压着的，一是大毛二毛争端，鹰酱到处打口水仗，非说“一山不容二毛，除非一公一母”的。搞得全球股市莫名其妙地一会窜上天，一会落下地。

二是花旗加息，特别是之前提到的是否二月底要紧急加息一次。其实市场对加息的消化已经差不多了，怕的是这种突然的，不讲武德的，对一个老同志，来骗，来偷袭。

学生考试其实并不怕月考，中考，高考这种的。虽然高考很重要，但毕竟时间告诉了你，倒计时天天写着的，有心理准备，至于考清华还是靠蓝翔，各有各命。

怕的是突然晚自习，老师进来拿一张卷子说我们今天随堂考试，当场批改。不及格的，等家长亲自来接，这就要老命了。

基于以上两点，短期市场波动不可测性大大增加。浙江共同富裕、工业母机、土壤检测、东数西算......

本周的短线题材换了一波又一波的，却很难有个持续接力。不是不想接，而是不敢接。

既然短期不可控，在不影响未来趋势的前提下，忽略短期波动，拉长周期循环或许是新的思路。

怎么做？

两会。

两会进入最后两周的准备时间内，资金也要开始预热了。从历史数据看，两会前多数时间都是上涨的，说明资金一向有默契造势的老传统。

剩下的便是选择方向了，亮哥给几个看好的暗线。

1.“稳”字当头，基建先行。

从一直以来的文件强调的都是政策发力适当靠前。宏观政策要稳健有效，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕，实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。

发力靠前，主要是指新基建方向（优于老基建的靠前），新基建新基建主要聚焦的就是数字货币、5G、数据中心、绿电、特高压、工业母机等。

其中亮哥个人最看好的是数据中心和工业母机。

2.关注民生，跟紧热点

老龄化和少子化是绕不开的话题，养老和三孩能否得到超预期的扶持政策。其实不难看出，从去年开始，上面对于“无效内卷”实行“零容忍”的态度，为的就是更好为解决老龄化和少子化扫清道路。

21年新增人口数量仅48万，数据已经是触目惊心的地步了。

年初的地方两会很多都出台了地方性的三孩政策，没道理两会没有人大代表不上交表决议案的。

3.顺延红利，一步到位

这里指的是一些市场预期的大政策因为各种各样的原因，推迟落地的。

比如氢能源的顶层设计方案，从去年末一直传言落地，但迟迟未落。随着氢能源在冬奥会上的完美露脸，这种预期开始逐步增强。

又或许稀土的统一并购预期，去年的成立的中国稀土集团就是探路灯。一直以来，稀土的定价权一直被国际资本牢牢控制，稀土卖出土的价格一直都是我们想扭转的，“反制裁”的刀柄要握在自己手里才好。

三年国企改革进入最后一年，会不会有更大的巨无霸要加入其中，这些也是可以想象的。

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