东数西算热度爆表，这几个方向是核心增量环节！

佳力图：“东数西算”启动，有望推动温控设备需求

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、事件刺激：四部委联合出台，“东数西算”全面启动

2022年2月17日，国家发改委联合中央网信办、工信部与国家能源局印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群，以具体承担大型/超大型数据中心建设，标志全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程全面启动。

2、国家大数据中心是我国数字经济的重要一环，通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群，有望带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资。其中东数西算工程除了利好IDC、ICT设备、光模块、运营商等领域，对温控设备、机房电源等配套设备也有望重点受益。

3、公司数据中心机房环境控制领域占业务比重97%，并绑定大客户

1）公司拥有多项核心技术，同时有包含带封闭式高效冷却循环的通信模块、高精度微型定点制冷机组、数据中心冷冻站集中控制系统、机房空调VRF系统、CPU液冷技术、VRF技术在机房空调领域的初级应用等多项在研项目。

2）公司系华为供应商，主要为华为提供数据中心温控节能设备。公司产品应用于数据中心机房、5G通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境，公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。

3）机房温控方面，公司绑定运营商大客户，公司去年上半年中标了中国移动、中国联通、中国电信、世纪互联、百度云等客户机房及一体化产品相关项目，2021上半年在手订单含税达5.29亿元。

4、同行：机房电源、温控等配套设备还包括：科华数据、科士达、英维克、申菱环境等；

（部分资料来自公告、投资者调研）

数据港：数据中心托管龙头，乌兰察布项目受益东数西算

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1、概况：公司是上海市静安区国资委投资控股的国有数据中心企业，主营业务为数据中心服务器托管服务，根据客户规模和要求不同区分为批发型和零售型数据中心服务，批发型数据中心服务系面向大型互联网公司或电信运营商提供定制化的服务器托管服务。此外，公司还提供了少量的数据中心增值服务，主要包括规划咨询、设计咨询、运营管理外包、验收验证等服务。

2、批发型IDC优势：相对零售型IDC上架速度快、规模大，具备快速扩张能力和资源整合能力；具备更好的客户稳定性、客户支付能力，现金流稳定，绑定大客户充分受益行业增长。

3、运营规模业内领先：截止2021年中期，公司累计已建成及已运营数据中心31个，IT负载合计约325.12兆瓦（MW），折算成5千瓦（KW）标准机柜约65,024个。

4、PUE值行业领先：根据UptimeInstitute统计，2020年全球数据中心平均PUE为1.59，亚太地区为1.69，美国及加拿大地区为1.53，公司2020年平均PUE为1.4，已达到发达国家平均水平。

5、项目储备丰富：公司的数据中心业务从杭州、上海起步，在原有数据中心的基础上，公司又陆续新增河北张北、北京房山、江苏南通、广东河源、内蒙古乌兰察布等数据中心。

6、第三方IDC优势明显：以公司为代表的第三方IDC服务商，为客户提供机房设计、建设、主机托管、服务器租赁和机房运维等数据中心全套服务，适应企业个性化需求，同时保持网络中立，且在建设速度、定制设计、成本节约、运维管理方面更具优势，市场规模快速提升。

7、专精特新：公司是工信部第一批&第二批专精特新小巨人名单企业，地处上海，是国内唯一一家同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度和网易四大世界级互联网公司的数据中心运营商。（部分资料来自上市公司公告互动、安信证券）

沙钢股份：数据中心、钢铁合力助攻稳增长

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1、事件驱动：

1)2022年2月17日，国家发改委等部门印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动国家算力枢纽节点建设，“东数西算”工程全面启动。

2)近期铁矿石上涨过大被监管，稳增长政策下需求上升，造成了供需关系上的不平衡，导致未来钢铁的稀缺，钢铁行业可能进一步发展壮大。

2、非钢业务收购GS。2020年11月25日公司计划以187.7亿元收购苏州卿峰100%股权，苏州卿峰核心资产为Global Switch51%股权，GS是全球排名第三、欧洲最大的第三方数据中心运营公司，拥有目前全球数据中心行业最高的信用评级，共有13个数据中心且均处于一线核心城市，遍布欧亚洲世界各大中心城市。然而，2021年8月10日公司正式决定终止收购，一是因为作出的估值虚高，包含了不少潜在预期收入；二是双方杠杆过高，各自都没有充足的现金。后续预期是德利迅达不爆雷，GS仍维持较高的估值水平，满足德勤咨询报告的预测，最终装入A股上市公司。

3、携手国家队布局IDC。2020年9月国家“东数西算”产业联盟成立，甘肃省政府与国家信息中心旗下国信中数投资公司、沙钢集团、普洛斯投资共同成立国家级大数据产业投资基金，资本金350亿元。其中沙钢集团与国信中数共同设立上海沙钢国信大数据母基金（一期）投入50亿元，沙钢集团将设立的平台公司上海锦寰基金投资管理公司投入300亿元，主要布局国内IDC建设，锦寰科技的成立标志着沙钢正式开启国内的数字化转型进程。

4、钢铁主业。公司业务包括钢铁和IDC，钢铁主要业务为黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售，目前沙钢拥有5大生产基地，分布江苏、辽宁、河南等地，粗钢产量4158万吨，优特钢约320万吨。公司拟参与混改安钢集团，如果成功控股安钢集团，粗钢产量接近5300万吨，产能预计超5500万吨，将超越河钢集团，成为国内仅次于中国宝武的第二大钢企。

5、风险提示：21年11月2日晚，公司公告称收到控股股东沙钢集团转来的证监会《立案告知书》，因集团涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案，公司曾拟参与安钢集团混改，百亿非钢重组遭否决，若沙钢集团完成对安钢的混改，以沙钢2020年产量4159万吨， 加上安钢的1120万吨，则产量可以达到5279万吨。钢铁之外，非钢业务遇挫，筹划四年有余后，公司将数据中心业务装入上市公司的重组预案因盈利能力存较大不确定性等原因被否决。

（部分资料来自董秘圈、e并购、华西证券研报）

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