“两会”近了！大题材也该来了！

市场还是老样子，几个反复的题材来回撸。

周末俄乌争端继续影响，外围市场普跌。人民币持续大涨，市场普遍认为是欧洲资本开始大举买入中国资产避险。

先别高兴，欧洲资本买的是中国国债，不买中国股票，我们这边北向资金又开始净流出了。

开盘前，法国媒体报道称，法国总统府爱丽舍宫发布消息称，法国总统马克龙提议俄罗斯总统普京和美国总统拜登举行峰会，俄美双方均已接受该提议。

外围的一些股指期货都在反弹，目前双方能坐下来谈就是好事，即使不谈，别动不动就“要打要杀”的，全球都经不起折腾。

“江湖不是打打杀杀，那是人情世故。”

希望两位老头子都懂点事，做个人吧。

疫情还在发酵，但疫情线却有点坑。周末签下大订单的凯莱英直接从板上一泄如注，简直不要太坑。对比一周前同样签大单的博腾股份，两者差距简直天上地下。

说明了两点，一是市场对于新冠签单的刺激越来越产生“抗药性”，溢价程度逐次递减；二是对市场真没信心。

煤炭很强，大预期是冬奥会之后下游的钢铁限产开发预期加强，将反向刺激上游的需求。

从资金面而言，由于发哥隔三岔五的“敲打”，导致国际煤价和国内煤价剪刀差进一步拉大，目前国内动力煤价格维持在800左右，国际已经快逼近300美元关口。

当然俄乌争端导致天然气价格疯涨，煤炭作为潜在替代天然气的化石燃料也有预期。

不过动力煤、铁矿石容易被上面监管，有点刀口舔血的味道。

一不留神就要被“约谈”，没两把刷子的就别瞎凑热闹了。

周末各大媒体，各种投资圈吹得最凶的是“东数西算”。不过从历来的经验看，一致性强预期，对短线而言往往都是坑。

导致的结果很明显，正宗的买不到（全都是一字板），买到的全是坑。

不过大方向，亮哥也看好“东数西算”，说白了算力是数字经济的最底层基础，任何数字经济都需要靠强大的算力支撑。

亮哥摘取了发改委记者会上的一些数据：

我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算），预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

有机构进行测算显示，算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长0.33%和0.18%。按照2020年中国GDP数值1015986亿元人民币为标准，增长经济价值高达1828亿元。

每年20%的增速对应多少经济体量，可以自己用计算机按一下，哪怕打个对折也是相当恐怖的蓝海市场。

赛道股继续回避，基金募集失败的消息每天都有。所以科创50和上证50都不行，一起拉稀。

市场正式进入两会周期（这点周末亮哥也专门解读过），最明显的信号便是每年两会都会炒一炒的两会官媒（人民网、新华网开始被资金关注了）。

亮哥个人最看好的依旧是数据中心（新基建）、工业母机（制造业短板）、养老多胎（民生热点）、氢能源（政策红利）。

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