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大家好，我是脱水研报小组的老钱。
周五的反攻，最后还是冲高回落了。资金的担忧很好理解，外围现在的局势难定，为了躲避周末的不确定性，反弹做一些兑现更加稳妥。
老钱跟大家说过，确定性是我们获得持续盈利的根本。突然凭消息来的暴涨，最后大概率也会突然随消息而暴跌。所以，周末市场对各种外围相关概念个股的发酵很多，老钱的思路是一概不碰——我们只做确定性。
那什么是确定性呢？东数西算这样级别的规划，外围的消息只会扰动它的推进节奏，但不会改变其向好的基本面，这就是确定性。所以，东数西算仍然是老钱下周关注的重点。
这一题材第一波的顶一字狂潮随着NB建工的跌停，已经来到末期。虽然题材赚钱效应的高度打开，资金还会继续挖掘运作，但市场扰动因素增多，资金风险意识提高，短期内很难再发动大规模的板块短线行情。
缩容炒作，是老钱对这一题材的预测——资金会集中精力去进攻题材中某一个具备预期差、资金体量要求不大的细分方向。对此，老钱个人看好通信传输。
对于这一方向，老钱将其特点总结为：“重要但不重要”。之所以说其“重要”，是因为从东数到西算，数据的传输是必不可少的。随着数据中心在西部的建设，通信传输行业自然也会大为收益，可能会迎来量价齐升的高速发展期。
而为什么说“不重要”呢？从IDC采购成本的结构来看，传输模块只占整体成本的5%。也就是说，一旦大规模建设IDC导致市场供不应求，传输模块因为占据整体成本的比例很小，涨价将最容易被采购方接受。
这一情况，可以类比为锂电的PVDF。在去年炒作锂电的中后期，联创GF为首的PVDF走出主升浪，其核心逻辑便是，PVDF在量价齐升的同时，其本身不过占据锂电生产成本的2%左右，其涨价的成本对于锂电池整体的传导并不明显，最为容易被采购方接受——也就是说，一旦开涨，可以继续涨，可以多涨点。![]()
所以，结合市场的形势来说，老钱下周会格外关注东数西算的这一细分方向。其中，资金在周五已经打出了提前量，其中兆龙HL20cm涨停，该公司是数据电缆的龙头企业。![]()
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300的个股南凌KJ，是专网通信传输的龙头企业，董秘会炒股，持续在互动中证实受益的逻辑，可以关注下周是否有资金来做修复反包。
主板方面，周五午盘提示关注的日海ZN有气质，该公司是配线行业龙头，是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，明天可以关注放量换手的接力机会。![]()
和东数西算一样，不受外围影响、具备确定性的，还有老钱连续多日提示的Y情线。消息仍在发酵，各位可以自行查阅新闻。最近连续提示的LS戎发，5日线横盘堆量，每天高抛低吸都有大肉。明天，我们仍然可以继续期待一个涨停突破。除此之外，诚达YY的一进二机会也可以关注。最后，后台有朋友问，为什么上周四的文章不见了。原因是被投诉了，对此老钱多少有点伤心，毕竟是整个团队夜以继日的劳动成果。脱水研报小组在平台上免费分享投研成果至今，除了负责运营的同事以一般性的原则在市场上接一些广告来覆盖运营成本之外，未曾谋取过任何私立。开一次的打赏，老钱也是任各位随心而为，数据不好也未放在心上，毕竟行情起落。因此，被投诉确实难以接受，这是一种自私且损人不利己的行为。其实对老钱以及整个团队没多大——我们从前、眼下以及未来都不靠此处盈利，我们对机构端的业务体量足以让我们无视这里潜在可能产生的任何收益。但是，如果真的因此而难以继续和各位分享拙见，对于所有的朋友来说应该都是一个遗憾吧。所以，这几天后台埋怨名字不好找的朋友，还是多加忍耐吧，为了所有人，老钱还是“猥琐”一点。
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