左手冲突、右手新冠

周末报告很多人解读，大概就是归结了几个点，超预期的方向不多，基本上都是预期之内的，GDP5.5%的目标也是一起之内的，基本上会靠基建来实现，也是市场近期的炒作点，老基建+新基建，也就是数字中心、基础建设等会开大投资来实现这个5.5%的目标。

如果说报告有超预期的，就是军费提高了预算了，看看全球的局势也是一样，都在提高军费预算，以及近期的周边冲突，军费提高确实是两会之前比较少人埋伏的。

基本资金预期比较充分的方向是三胎概念。

1、医药

周末疫情比较厉害，到处爆发，上海、青岛新爆发的，确实是比较麻烦。

周五最强的，主要是中国医药大单一字超预期而日内走强的，近期超短的点一般都是大单超预期的方向，日内直接高潮，次日注意分歧兑现。

但是医药整体是炒作的辉瑞潜在经销商的概念，主要是中国医药有延伸出来的，相关的个股：中国医药、达嘉维康、柳药股份、英特集团

回头看看辉瑞中间体相关的博腾股份、雅本化学、拓新药业、诚达股份缺没有资金，而导致回调比较多

这也是近期题材的特点，就是资金的高低切明显，高位面临监管和情绪高度的压制，低位新出来的做补涨。

2、俄乌

中俄贸易，俄乌冲突

油气、贸易的龙头：准油股份、锦州港、天顺股份

冲突涨价：油气、铝、镍

这个细分就是跟俄乌的情况正相关，而且油气和有色跟期货价格关联度比较高，需要密切关注大宗期货价格才行。

3、赛道

主要跟大盘还有量能相关，近期中俄、疫情的题材盘面吸血，以及开会期间资金不会大举动作，而指数也是在箱底底部相应的应该有支撑，赛道上周没有大的起色，有一部分原因是之前反弹了，涨了一段也有调整的需求了，所以赛道就是需要更多的耐心。

汽车零部件

最近经常有人在后台问汽车零部件为什么有资金做？

我自己是没有去参与这部分的股票，平时也不大跟踪，但是确实问的有好几次了，就留意了一下，为啥总有人关注这个呢？总得有啥原因吧，后台给我留言的也不告诉我逻辑，然后看了些资料，可能的原因是：特斯拉3月份要扩建上海工厂，那么就是汽车零部件供应链的增加。至于具体的个股以及走势倒是没有研究太多，就做个参考吧。

周末整理复盘一下，大概就是这些，没有很亮眼的东西，很多都是预期之内的，更好的选择应该是处理手中的持仓比较好。