01

市场解读

定了，两会利好解读

周末两天不开市，但最忙的可能就是股民，都在学习工作报告精神！简单给大家梳理一下最重点的部分

这次报告的几大关键词：GDP增长5.5%、稳健货币政策、降低贷款利率、全面注册制、推进碳中和、减税降费、数字经济发展、促进新能源车消费等

1）地产：托而不举，稳地价、稳房价，稳预期，因城施策，促进房地产良性循环。同时设立金融稳定保障基金，对应基金设立后，对地产领域风险的化解的预期。所以可以确认房地产的一轮收缩在政策面上已经告一段落，只要这一轮没倒下的地产商算是熬出头了。

2）全年GDP目标5.5%。基本算是机构预期的上限，同时这个指标确定了稳增长+宽信用+宽财政的组合。所以基建这一块稳增长的预期，应该是未来绕不过去的主线方向之一，同时基建和地产将是稳增长、实现5.5%的两个主要着力点。

4）促销费，这块主要是两点

a.支持充电桩等配套设施建设 促进新能源汽车消费：对新能源汽车来说，短期确实比较难，即便有政策的利好，但可能只会带来情绪反弹，想要大波段的上涨机会，最早可能也要等到4月份，先高抛低吸吧。

b.三胎支持：将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除。对三孩消费产业链是持续的利好。

5）医药方面

a.加快特效药物研发。新冠特效药相关产业链将受益，疫苗这块应该也要有个修复，龙头是智飞

b.中药振兴，首次提出“支持中医药振兴发展，推进中医药综合改革”，从“实施”改为“支持”，中药再迎政策利好，预计后续中医药科技投入有提升空间,目前也有很多医药类基金从创新药、CXO出来后，流入中药板块。

最后再用一张图给大家总结一下

这么多的利好，悲观情绪可以散去了，大A给爷涨起来

02

公告掘金

周末大事精选+解读

1）有序推进碳中和，“不能把手里吃饭的家伙先扔了”

对煤炭和火电是直接的利好，对赛道股偏利空。也就是说虽然今年会继续发展赛道，但不会像前两年那么紧迫！

今年稳增长、稳就业，必然更多要释放能耗。在这种情况下，碳达峰、碳中和不能“大跃进”，这是非常合情合理的。打个比方，就像你换衣服，不能新衣服还没买来，就把旧衣服扔了，不然就只能光着身子。

2）科技部等九部门印发《“十四五” 东西部科技合作实施方案》

其中提到

a.支持新疆能源清洁利用与碳达峰碳中和科技行动,建设滇中清洁能源创新高地

b.支持云南打造“世界光伏之都”，实施“科技援青”，打造世界级盐湖产业基地

c.持内蒙古联合东部省市开展稀土资源绿色开采，支撑国家重要能源和战略资源基地建设。

对应到盐湖提锂、光伏、稀土、储能等热门赛道，都算利好了。明天看自己资金的选择了。

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