油，涨疯了！

盘面没什么值得可说的，全都是妥妥的大面。

周末外围市场大跌是诱因之一，欧洲主要市场跌幅都在4个点以上，地缘ZZ影响依旧是如今全球最大的黑天鹅。

无论是今天晚上要开始的俄乌第三轮谈判，还是美伊之间关于伊核问题的谈判，似乎都停滞不前，双方分歧太大，谈不拢。

早盘的催命符便是国际油价直接高开，布油一杆子直接冲到了快130美元的位置，直接把股市吓傻了。

日本跌4个点，香港直奔5个点去了，当然我们也好不到哪里去。

“吃药喝酒”为代表的基金重仓股集体狂泄，茅皇、宁王在比谁更拉胯的路上你追我赶的。

相比于港股的互联网巨头们而言，无论是茅皇还是宁王都要差点，阿里已经从三位数跌到两位数，腾讯破400以下，还都是看不到底部的那种跌法。

这几年两会期间，互联网巨头的日子都不太好过，“反垄断”的镰刀可能随时割下来，这里会出现资金分歧，自然后面也会出现明显的反抽点。

周末两会的ZF工作报告说实话有点不及预期，除了基建（GDP5.5%在预期的上限）和军工（国防军费上涨幅度超7%）还算超预期之外，其他点名的方向并没有多大的刺激。

辅助生殖和托儿教育最强，一些机构给出了数据预测，到2023年我国不孕不育的人群占比将达18%。国内目前约有4880万对不孕不育夫妇，而目前国内IVF(体外受精)渗透率仅为7%，空间很大。

这方面亮哥不是专家，也不知道类似数据是如何得出来的，感觉18%这个数据水分很大。

个人观点，仅供参考。

市场机会在哪？

两个思路，一是地缘冲突升级影响市场供给担忧加剧。工业之王的原油持续大涨，必将继续带动各种硬通货的资源金属上涨。

镍、铝、黄金等都是新高，目前铜稍微滞后于铝的涨幅，有补涨预期。

历史上铝和铜之间一直都有稳定的“价差”，有时候是铝带着铜涨，有时候是铜带着铝涨。

二是回归赛道股，当然主要指上游的赛道方向。比如锂电上游的锂矿和光伏上游的逆变器等方向。

这个方向最大的隐患不是市场层面的（市场景气度健在，上层逻辑很稳固），最大的担忧是政策层面的调整。

上周五收盘后，多家重点稀土企业被约谈。针对稀土产品市场价格持续上涨、居高不下的情况，稀土办公室于3月3日约谈中国稀土集团、北方稀土集团、盛和资源公司等重点稀土企业。会议要求，要加强行业自律，不得参与市场炒作和囤积居奇；要充分发挥示范带头作用，推动健全稀土产品定价机制，共同引导产品价格回归理性。

还记得上次被约谈的铁矿石的“提醒告诫专题会议”。

然后就没有然后了。

现在锂矿的工业级碳酸锂的现价报价已经超过了50W/吨，去年7月底的时候还不足10W/吨，上面能忍到何时，谁也不知道。

两会不及预期的方向要去弱留强，养老多胎也进入兑现期，个人看还有较大预期的是氢能源（顶层设计方案一直拖着未出）和数据中心（数字经济的发散，智慧政务细分方向重点关注）。

按如今的趋势看，北向资金全天净流出会在130亿左右。亮哥原来给大家普及过的一个指标可能用得上：

1.北向资金斜率全天呈现偏东南角45°单边下行状态

2.全天净流出资金量到达100亿级别

全天有抄底买点的可能性极小，等尾盘倒是可以去抢一抢先手。

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