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原创：调研心得 调研心得 2022-03-13 - 小 + 大
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被关小黑屋了三天，终于放出来了，请大家记得关注小研的另一个号：星辰投研！不要和我失联哦！ 点击下方名片，即可关注 请务必关注：星辰投研 星辰投研是交易日每天开盘前发文的号，和调研心得互补，内容也是小研认认真真写的。 本周末有两事值得重点关注： 1、乌冬面局势有明显的缓和，乌代表表示双方将致力于签一份全面和综合的协议，会包含双方停huo、俄撤、和平、修复乌境内受损基础设施等内容，最重要的是使乌获得保障，以避免再次发生类似事件。 乌冬面局势对全球市场冲击都比较大，对大宗商品价格冲击也比较大，如果能够在近期达成和平，对全球资本市场都是一个重大的利好。 2、国内上周五开放了家庭抗原检测，目前已经有南京诺唯赞、北京金沃夫、深圳华大因源、广州万孚生物、北京华科泰生物这五家公司的新冠抗原产品自测产品获批上市。 海外疫情检测主要分成核酸检测和抗原检测，核酸检测主要在医院进行测试，需要建设专门的实验室，成本相对较高。 抗原检测可以由居民在家自行完成检测，成本相对较低，而且也比较方便，缺点就是准确性差一些。 欧美市场现在都采取核酸检测和抗原检测相结合的方式，不过mg会直接采购抗原检测试剂发放给居民进行检测，抗原检测市场规模相对比较大，欧洲市场主要由居民自行购买检测，抗原检测市场规模相对较小。 国内新冠抗原检测的市场规模暂时不好确定，主要原因是国内疫情防控水平远好于海外，大部分地区很快就能实现动态清零。 如果zf或者企业不买单的话，居民自己购买抗原检测试剂进行测试的需要很难判断，对应公司的业绩也不好判断。这个方向下周如果有资金炒作的话，已经获批的万孚生物，诺唯赞和华大基因应该是龙头。 短期来看，乌冬面缓和对市场是一个利好，国内疫情反复对市场是一个利空，下周市场应该主要反应这两个因素影响。 小研个人估计机场，酒店，航空，旅游，保险这些可选消费板块和上游周期板块（铜，铝，石油，煤炭）等方向可能会有所调整。 成长板块可能相对占优，像新能源汽车，光伏，风电，汽车零部件，半导体，医药CXO，主要原因是国际局势缓和会提升市场的风险偏好。 风险偏好提升对成长方向比较有利，叠加这些板块整体一季报都比较亮眼，在业绩带动下有望出现一波行情。 之前冬天上的100%山羊绒衣服反馈很好，这不，春天快到了，小研又找了上市公司华鼎的100%桑蚕丝衬衫，仅售199-499元，我买了个吊带和衬衫，非常舒服，和我在商场一千多买的没什么区别，推荐！ 风险提示:本文仅为个人观点不构成指导,投资需谨慎 著作权为微信公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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