突发大利好！！

今天市场温和上涨，医药CXO，风电，军工和通信这几个板块都表现的比较强势。

市场情绪已经从极端恐慌状态中恢复过来，前期超跌的板块出现轮动上涨的局面。最近这三年比较神奇，三月份好像都是市场低点，四月以后市场行情就会出现好转。

上周三反弹第一天，就提示了市场底部位置基本确认，后面市场情绪可能会逐步好转，短期弹性比较大的主要就是互联网，地产产业链和医药，目前这三个板块出现轮番修复的局面，说明市场信心正在逐步恢复。

下面是历史文章

今天盘中最大的利好就是中兴通讯收到漂亮国法院的判决，漂亮国对公司的监察缓行期结束，监察官任务结束，监察官任期于2022年3月22日到期。漂亮国从2017年开始监察中兴通讯，目前已经五年过去了，这波监察总算是结束了。

最近国ji局势整体有所缓和，这种利好消息对市场信心的恢复很有帮助。受益于此，今天CXO板块表现强势，大A的药明康德和港gu的药明生物都强势上涨。

CXO的业绩本身没有大的问题，整体增速依然很快，主要风险就是局势的变化，药明康德和药明生物的几个核心客户都是漂亮国的创新药龙头，只要国际关系相对稳定，药明系保持业绩的高速增长问题不大。

药明生物和药明康德这两天都公布了2021年的年报，两家公司整体业绩增速都非常强劲。

药明生物

药明生物21年实现收入102.9亿，同比增长83.3%，实现净利润34.4亿，同比增长100%。公司22年预计利润还有45%左右的增长，23年利润预计有40%左右的增长，公司22年利润大约是50亿，23年利润大约是70亿，当前市值2300亿人民币，对应22年估值大约是45倍，23年估值大约是33倍。

前期受漂亮国制裁和港gu市场极端波动影响，药明生物股价两个月腰斩，最近两周又大幅反弹了60%，实在是有点过于刺激。

药明康德

药明康德21年实现收入229亿，同比增长40%，实现净利润51亿，同比增长72%，当前市值3200亿，对应估值63倍，当前估值也属于比较合理的位置。

药明康德在大A的波动整体明显好于港gu，这一波虽然也跌了不少，但是从最高点到前期最低点回撤了50%，明显好于药明生物70%的回撤。

医药CXO属于长期看好的方向，主要影响因素就是局势关系，后面如果药明生物能够从名单里面移除出来，整个板块的确定性会大幅提升。

医药

医药板块可以重点跟踪医疗服务，下面是客观事实，医疗服务龙头是爱尔眼科和通策医疗，医疗服务板块整体估值也回落到合理区间，两个影响因素主要是ZC变化和疫情冲击。今年估计zc不会太大变化，后续如果疫情好转，医疗服务板块也会有较大修复空间。

地产

地产板块估计出现了游资进场的行情，很多风险比较高的二三线地产企业开始暴涨，这真是才出ICU就进KTV，小研个人感觉这些企业经营的风险还是比较高，不太愿意参与这种博弈行情。

成长

成长板块现在面临的最大的问题就是原材料涨价，汽车轻量化领域的旭升股份昨天也发布了年报，公司21年营业收入 30亿，同比增长86%，实现净利润4.13亿，同比增长24%，四季度实现收入10.1亿，同比增长94%，实现净利润0.81亿，同比下滑20%。

旭升股份和特斯拉绑定，是特斯拉铝铸件的核心供应商，收入高增没有太大问题，无奈铝价涨的太猛，对公司利润构成较大冲击，严重影响公司盈利能力。如果后期铝价回落，旭升这种公司其实业绩弹性会非常大。

风电

风电板块今天比较强势，海缆龙头东方电缆，塔筒龙头大金重工和天顺风能都表现不错。风电短期的催化因素是1-2月风电装机比较强劲，国内前两月风电新增装机5.73GW，同比大幅增长61%，海风22年招标量有望达到18GW，海风装机也是大幅增长的。

风电板块表现最强的是海缆龙头东方电缆，主要原因是海缆利润率本身比较好，受原材料涨价影响不大，而且因为海上风电越建越远，需要的海缆越来越长，技术水平也越来越高，海缆价格也有上涨的趋势。

塔筒整体逻辑也还不错，塔筒采用成本加成的定价模式，塔筒企业也具备一定原材料价格的传导能力，不过最近原材料涨的有点猛，塔筒企业也不得不承担一部分原材料涨价的压力。

轴承整体表现相对弱一些，后面跟踪一下一季度业绩情况

总结：市场轮动上升，当前位置可以乐观一些，积极关注前期跌幅较大的方向。

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