先卖，再买，做滑头

轮动格局，不变。

市场赚钱效应有，不过一定要做到快进快出。早盘冲高的热点方向一定不能追，那就是“套”。

地产昨晚产两个大雷，一是融创宣布2021年报发不出来，股票暂停买卖；二是阳光城宣布还不起债了，19阳光城PPN001不能按期偿付本息。

不少人觉得是利空，但市场给出的反馈却是恰恰相反。地产炒作到后面已经脱离了地产链的炒作，对上游建材和下游家装家居带动作用很小，已经说明了炒作的本身就是情绪反转，“赌”政策救市的预期。

越差反而越能转一致，如果行业出现好转了，这波行情反而是差不多见顶的节奏。

此外从短线角度而言，天保基建本身就处于被“关小黑屋”的边缘，如今中交地产走出地天板卡位带动，往西部的基建地产，特别是重庆本地地产股上做文章。

对于2022年全年政策的主线把握住九个字足以概括：

稳增长，松地产，扩基建。

不然全年5.5%的GDP怎么完成？

如今的地产颇有点当前注册制次新股上市时期的“炒小炒差”的逻辑。

除地产外，农业上下游产业链也走出了延续性。

逻辑强调很久了，俄乌两国都是全球大粮仓，如今战火导致春耕无法进行，全球粮食缺口摆在那里，需要解决的。

民以食为天，放在任何时期都不为过。

往产业链扩张，一是预制菜很强势，本身叠加的是疫情的需求，加之粮食缺口会导致“速冻类”“半成品类”更加受到市场的追捧，家里屯点，总是有备无患。

二是猪肉，猪肉除了博弈生猪价格反转（生猪价格已经连续7周创下新低，跟地产逻辑类似，属于已经很差不能更差的博弈）。此外猪饲料所需要的玉米、大豆的缺口也是原因之一。

南美的大豆玉米才刚刚播种，东欧因为冲突导致大量减产，我们只能选择向美国进口，不过依旧是量少缺大。

带动的还有其他逻辑的方向，一是航运，二是跨境电商，两者其实从本质上来说都是粮食缺口导致的衍生逻辑。

基金重仓标的很惨，比如歌尔股份、闻泰科技等最近都被捶得够惨。

主流原因有二，一是上海“半封闭”状态，导致陆家嘴的大佬们面对不确定性决定要先控制风险（盘中交易时间说不定就被叫去核酸检测了）。二是最近公募基金经理“奔私”，买基金从本质上来说是买基金经理。如果基金经理换“东家”了，只会导致两种情况。

a.去一个饭店吃饭，看重的是饭店大厨的手艺。既然大厨都走了，自然也没必要继续在这家饭店消费了。

b.接替的新大厨要打出自己的名声，自然要把前任的招牌菜全部换掉，然后换上自己的拿手菜。

无论是哪种原因，最近基金重仓票估计还会很惨。

美国众议院宣布延期对大麻合法化的投票（最快美国时间周三），不过资金却没打算多出时间继续炒作一波，直接开始抢跑。

华为年度发布会昨天盘后召开，怎么说呢。华为大公主首次国内亮相算是惊艳，营收下滑，净利润创新高（只能说卖荣耀是赚了不少钱），其他方向或多或少都受到了这两年大环境的冲击。

建议方向上：

1.大金融，做套利，首选次新小票，中信业绩还行，但远没达到惊艳的地步。

2.农业农药，走反复趋势，不能追高参与，等中阴线调整。强度是粮食＞预制菜＞农药＞猪肉＞其他

3.地产基建，地产偏临近兑现点（尾盘注意炸板跳水风险），基建重点关注（大蓝筹中字头护盘主力，有异动，追龙头）

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