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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：中药、业绩线、预制菜上游。
今天盘后，国务院办公厅印发了“十四五”中医药发展规划的通知。目标到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。其实从去年年底至今，中药的政策就持续落地，国家对中医药的支持政策已经由过去的顶层设计逐步过渡到落地执行阶段，将持续推动国内中医药产业发展，是中长期的利好。不过从短线来看，这个政策预期已久，如果市场情绪持续低迷，可能会类似之前的氢能源（利好落地高开低走），所以对于部分短线大涨过的个股要多一分谨慎。
昨晚《3000亿补贴即将发放》文章强调了当前业绩属性的重要：“即将到来的4月是传统业绩报密集披露期，每年4月，业绩线都是影响市场的主线之一”，今天业绩线主要有这几个体现：一是昨晚披露业绩超预期的奥泰生物（新冠检测），今天一字板涨停，按最新业绩估算的话，今年全年PE估值大概只有两倍，和之前的热景生物类似，都是新冠检测需求推动的短期业绩大爆发。二是国防军工，昨晚中航西飞披露了年报、沈飞披露了一季报，业绩数据本身都在预期之中，但是西飞将原“预计2022年度在航空工业财务日最高存款限额不超过140亿元”调整为“不超过750 亿元”，本次存款上限提升额度为610亿元，同2021年相比增长436%，提升幅度超预期，意味着今年的现金流、订单可能大幅增长，所以今天早盘一度带领军工板块上涨。三是年报高送转的津荣天宇今天再次涨停，尽管这几年高送转很难大范围炒作，但可能作为题材的一个加分项，所以仍旧值得留意。
预制菜是个新兴产业，当前疫情也在助推大众对预制菜的认可度，机构普遍预期未来几年，我国预制菜行业年均复合增速有望保持在20%左右，到2025年预制菜行业规模有望增长至6000亿。从产业链来看，上游往下游延伸的逻辑将更具想象力（原先做食材，现在开始做预制菜）：一方面是因为这些上游企业具有原材料优势，打通全产业链意味着能更有效地降低成本；另一方面，这些上游企业有望通过布局预制菜弱化经营周期波动，通过布局预制菜实现往消费领域的转型，从而减缓原材料价格波动对公司业绩的影响，增强业绩的稳定性，从而重塑估值体系。
关于上述讨论的“预制菜上游”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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