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原创：割肉荣1 割肉荣 2022-03-31 - 小 + 大
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自是寻春去校迟，不须惆怅怨芳时。 狂风落尽深红色，绿叶成阴子满枝。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 3月结束一季度的行情告一段落，3月上证跌6%、创业板跌7.7%月线4连阴，北上月度流出450e 之前的两次还是20年3月和19年5月，之后指数都出现了阶段性的反弹，这次也不会相差很多。 经过了3个月疯狂的内卷，一部分人选择了缴枪（蛋饼），一部分选择了奔私，还有一批人选择单押复苏等着别人来抬轿。 近期头部基金经理们又在火热的路演，他们很难会去改变风格，所以我认为他们想的是自救，因为复苏最近已经涨起来了，而随着时间推移，复苏可能先要被证伪一次（类似去年3-4季度的家电和消费电子），目前更要看赛道的反馈。 同时一季度最火热题材也在今天的中国炸药带动下，出现了退潮的苗头；一月主打老基建+冬奥数字货币+新冠线，二月是浙江基建+东数西算+新冠线，三月是地产+新冠线+这两天的数字货币。 我们发现反反复复围绕的都是稳增长的预期、疫情预期和1月定调的数字经济；而这些也正是对应着宏观上对于中国经济波动的过程：控制疫情再加码刺激经济，同时尝试靠数字经济摆脱原有的世界格局 4月题材方面也难有大的新方向，可能会有注册制方向的动作，市场存量博弈的情况下，节后一周后，机会可能会更加有利于业绩披露期的赛道了。 题材上， 今天医药大分歧，中国炸药大概率结束了（分歧力度远超预期），后面会有一个反抽的机会；中药方向相对强，明天要看修复力度，图形不被破坏后市可能向这个方向缩容再活跃。 地产 天保一度分歧，明天偏卖点了，如果短期地产能有一次持续2-3天的强分歧是一个机会。 数字货币午后拉崩了医药（本身上午是缩量加速）是今年最大的赢家，中科明天预期一字、旗天、恒宝、翠微是1月老面孔看反抽为主，而楚天龙这些之前两轮里没有表现的看看能不能换手走出来，目前股性还没激活。 炸板率近期高点，明天首板或者1-2可以看。 明日思路 维系信任和人情的，是双方之间的真诚和付出。 友情如此，爱情亦是。信任和付出是相互的，以诚待人，方可将心比心，推己及人。 行得正，站得直，可以无顾虑交付真心，不会为蝇头小利去祸害别人。 人品，是一个人最大的靠山，是立身处世的根本。人活于世，人品是最宝贵的财富，厚德方能载物。 做人，不求大富大贵，只求人品端正、问心无愧。这样的人生之路走得更高更稳，更长更远！ 人心，只有一颗，不要去冷落。信任，只有一次，不要去辜负。 市场今年没有什么温度，你我共同静下心来去寻找她的节奏，才能感受到一丝温暖。 感谢大家3月的陪伴，4月我们一起尽力！ 短线上 目前市场多数情况加速容易出卖点，之前东数西算也是扛过退潮结果加速两天就结束了。 地产明天有分歧预期，今天只是弱分歧；医药明天看谁能走修复，目前看九安、盘龙机会相对大，如果都退潮，板块就要休息一下了。 中线上 赛道进入到上半年最好的做多窗口期，看缩量回落的低吸机会，均线会在那时候逐步走平，大致就是一个过山车的走势，不会单边了。 中线品种右侧信号放量的中阳出现，等均线结束发散后重新整理。 电新，标配中游、低配上游。 半导体，科创50ETF。 疫苗， 开始分散配置为疫苗、特效药、CDMO。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/医药3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 医药 疫苗、特效药、CDMO 午盘号见下图，大家记得标注星标，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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