大利好！节后要飞

大A休市时间过半，消息面一点都不平静。

1.俄乌谈判乌克兰代表团团长：接近与俄罗斯达成协议。

此前传出利好放话的都是俄罗斯这边的代表，正所谓“兼听则明，偏听则暗”。毕竟是两个人的事情，总是一个人出来唱独角戏，未免让人觉得“不靠谱”。

如今当事双方都出来表态了，至少在现阶段而言，当事双方分歧开始变小了。

当然战场“氛围组”该拱火的还是继续在拱火，制裁和反制裁的手段也同时在并行。离大A开市还有整整两天，一切都还有变数。

上次俄罗斯宣布有望达成协议，送了大A一个久违的大阳线。

这次不送点啥，有点说不过去吧！

2.多地多措施开始松地产。

稳增长，松地产，扩基建。

这九个字是今年政策推进的主要方向，无论是想和老美形成逆经济周期，还是国内面对不断的反复的疫情，其实都需要的。

汇总了一下，现阶段的一些地方：

取消限购城市：花都、哈尔滨、福州、衢州、秦皇岛……

降低首付城市：菏泽、重庆、赣州、佛山（部分非限购区），郑州（取消认房认贷）、宁波、唐山……

取消限价城市：广州、东莞…… 

政策强度肯定是限购最强，其次是降首付、利率，最后才是限价。

最利好的是大型房企，“招保万金”为代表的头部大房企，至于数据的影响大概可能要到五一长假之后才能印证。（对标的观点便是此前我们一直强调的“如果行业出现好转了，这波行情反而是差不多见顶的节奏”）

不过一点都不妨碍市场继续炒高地产的困境扭转预期，节后地产依旧是资金狂欢之地。

重点大胆去搞央企控股，具有房企不良资产处理平台（AMC）的小票，哪怕是追高打板都可以强行上。

节前最后一天午后，AMC已经开始出现板块效应了。毕竟一旦恒大、华夏、碧桂园等处理好自身问题之后，本身的质地是可以追击“招保万金”的。

如果地产继续嗨起来，银行保险和地产近几年绑定很深，一起飞不成问题。

3.魔都行动了。

3日在全市进行一次抗原检测，4日在全市进行核酸检测。

3000万级别人口的大城市，加油！

最近公布的官方数据新冠病毒疫苗支出费用1200余亿元，至于检测这些多次重复的行业，真的可以说是“开张吃三年”，一点不虚。

目前看可能出现三个机会，一是中药抗疫，轻症人数如果大量上升，中药的效果和推广程度无疑最好；二是港口航运，虽然已经出来辟谣上海港运行如旧，但若一旦采取更严格的控制。替代功能属性必将被市场关注，节前港口、航运等异动便是如此；三是预制菜等速冻食品方向，假期“买菜难”上热搜的频率不低于任何热点。面积扩大，代表需求扩大，预期扩大。

消息面也传出《预制菜产品规范》团体标准拟5月正式发布。

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