大A：感觉被针对了！

时间有时候是朋友，有时候是敌人。

对于大A而言，显然扮演敌人的时候比较多。

清明假期叠加周末休市，大A足足有4天休市时间。如果只看前三天的话，一切向好，俄乌缓和、中丐涨，港股也起飞。

或许真如段子手所说的一样“市场最大的利空便是大A开盘”。

最后一天“布恰事件”触发激烈的外交事件，西方阵营开始用“renquan”的口号了。

懂的都懂，好不容易缓和的事情，估计这下又得加剧了。拱火组又一次得逞了。

昨晚欧美股市集体股债双杀，把假期的涨幅直接一天就跌没了。最无辜的大A，涨的时候不在，开始跌的时候次次没落下。

明天美联储和欧洲央行都要公布3月的货币政策会议纪要，释放的态度都是很强势，偏鹰派。昨晚纳斯达克被捶了2个多点，芯片股和科技股领跌。

北向资金自然要跑路

全球的赛道股自然日子都不好过，港股这边“中丐互怜”被打，我们的锂电、光伏、科技的赛道三剑客也是直接躺了。

比亚迪宣布放弃油车，整体看是信号作用更大，比亚迪如今油车的销量占比早已经不足5%。不少人叫嚣对标理想、小鹏、蔚来等纯电车的市消率来“按计算器”给估值。

反正市场倒是没怎么认可。

光伏双雄之一的隆基昨晚公告称：公司4月1日收到云南省发改委函告，取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用电价格通过电力市场化交易方式形成，直接与电网企业结算。

截至2021年末，隆基股份在云南已投产的切片产能占公司总产能的比例约为54%，电费占硅片全工序加工成本比例为15%左右。况且从去年9月1日起开始追溯，伤害力太大。

美股的光伏板块昨晚先跌，我们白天继续接力。赛道股中最惨，没有之一。

大科技倒是没啥很明显的利空，只不过外围芯片股一跌，一喊加息，直接就吓尿了。

蔡经理今天又是“菜狗”的一天。

假期预期一致性很强的，地产（没走完）、中药（没走完）、港口、预制菜等都有潜伏盘在兑现。历来周末假期狂吹的方向，假期后都是这种拉胯的表现，就不能硬气一回。

高举高打一次？

之前我们也说过未来的局面其实可以预见的：土地属于俄罗斯，荣耀属于乌克兰，难民属于欧罗巴，利益属于美利坚。

俄乌缓和蒙上阴影，变相的利好冲突受益方向。比如能源危机（石油、天然气等）、粮食危机（农业农药等）又开始慢悠悠地走起来。

能源方向受制于期货市场波动不好参与，粮食缺口却是不可逆的。欧洲春耕基本上已经停摆了，下个季度欧洲的粮价肯定要起飞的。

农业方向有机会就继续拿先手，日内追高则坚决不去，走的是进3退2，进5退3的模式。

强度粮食＞预制菜＞农药＞猪（鸡）肉＞其他。

地产股大概率后面还有一波，真正见顶的时候应该是销售数据行业真正出现好转的时候，还有得玩。

继续重点突击央企控股+AMC（不良资产处理平台）。

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