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盈尺阶前瑞已多，晓来天色渐晴和。 青阳一气应回暖，黄竹三章且罢歌。 小雨洗时岚滴翠，细风吹处沼生波。 东郊便好寻芳去，桃李争妍映绮罗。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 周末的文章继续从宏观开始，海外机构目前对于美联储的态度更新如上，目前说已经消化了第二次开始的连续加息影响实在是言之过早。 美股的走势比较复合传统模式，加息初期市场还有上冲惯性，直到出现衰退预期,市场才会开始拐头。 同理央行释放宽松时候，市场上初期也会有一个刹车的过程，再反映到大A的走势，每次放水都是双底后启动。 上述的内容中，海外机构也预测了我们的GDP,要实现全年5.5大家都选择押注稳增长，最近2-3周的地产到周五的基建（西部为主）、建材都是这个预期。 同时这样的预判别人的预判，倒逼政策的操作一定是风险的；比如最新的数据显示钢铁、水泥的库存都在高位（而春季是一年中库存最低的时候），同样疫情影响到个人现金流，即使现在松绑了很多地产政策，但真有多少需求还是未知之数。 就像目前的养殖、旅游、酒店、航空一样，大家都在博弈困境反转；我的观点是没那么简单，不要入戏先当题材去做，下去你就乐观一些，持续拉伸反而随时准备兑现。 图形上，所以的指数继续被5周线压制，本周向下反弹的空间就打开了，要站上5周线是需要赛道（消费+电新）出现放量反击的，整体保持乐观。 上海的疫情在不断修正大家的预期，我属于动态清零派，三年我们都没有走的路，现在就能走通了？随着周五九安的走弱，医药线目前只看反抽.药明康德周一对于业绩的反馈也是一个重要的观察指标。 至于疫情扩散就不多谈了R0很高，没有控制刺激也无从谈起。 地产+基建+建材的题材，继续前两周分享的国资背景条件，最近持续走强的地产都是这个属性，周五的午盘说了当日发酵的是REITS方向，下午不断走强正是他们。 周一的看法依然是看高度的天宝、中交如果不停也会参考；光大继续看一致，板块内高度是周五大长腿的南山，南山是要看承接换手的；其他就是套利。 基建方向如果断板尾盘可以看量能是否博弈反包，持续向上没有我的参与点。 本周对于地产继续保持分歧预期，继续缩容做，维持先手，高度和低位在这个阶段相对回撤会小。 明日思路 短线上 缩量加速都看卖点，地产分歧时候看其他方向的回流程度，做好切换的准备。 中线上 赛道进入到上半年最好的做多窗口期，本周看缩量回落的低吸机会。 中线品种右侧信号放量的中阳出现，等均线结束发散后重新整理。 电新，标配中游、低配上游。 半导体，科创50ETF。 医药， 开始分散配置为疫苗、特效药、CDMO。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/医药3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 医药 疫苗、特效药、CDMO 午盘号见下图，大家记得标注星标，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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