大通胀时代，先躺下吧......

继续被捶。

其实并不意外，周末美国十年期国债突破2.7%，基本上中美之间的利差从之前的稳定的100个基点变成如今马上要倒挂的情况了，自然不能指望外资会留在我们的场子里面玩。

美元指数突破100，市场目前对于5月3日美联储加息50个基点甚至是75个基点基本上是一种“默认”的态度了。

既然要加息，要缩表，成长股首先就要被拿出来“祭天”。美股的芯片科技股跌得一塌糊涂，“中丐互怜”也是自身难保，至于我们的，锂电、光伏、科技的赛道三剑客，不提也罢。

周末蔚来宣布暂停整车生产，汽车链整体很复杂，供应链长，细分零部件精细（很难被替代）。况且江浙沪地区的汽车供应链企业几乎覆盖了一辆汽车所需的所有零部件环节，目前每个地区防疫政策不同，一旦企业停摆或加强管控，对整车厂来讲无疑是灾难性打击。

宁王也被传言要停产的风声不断（宁王虽然一直回复对疫情采取网格化管理有序开展生产）。不过鉴于魔都对“网格化管理”来了一波重新“定义”的案例在前，市场反正是没信。

完全一副先按再说，不对再割。

赛道股还得继续熬，前面至少还有两个大门槛，一是公募一季报（截至最后披露时间是25日），二是美联储5月加息。

至于今天公布的三月3月份CPI同比增加1.5%，预期1.3%；PPI同比增加8.3%，预期8.1%。

在全球大通胀目前，衬托得完全是优等生的“成绩”。

15日有MLF，18日有一季度经济数据发布会，20日有LPR，看上面怎么调控货币政策了。

周五赌大金融（博弈降准降息的资金继续周一跑路），继续伤。

目前而言，成长的赛道方向，反正谁去谁傻×。

风格肯定是要转变的，个人还是看地产打头，老基建局中，新基建殿后的大方向衍生逻辑的顺序走。（真没有多好的去处）

实在不知道如何下手的，盯住中字头，电建、交建、铁建、能建、核建......

作为行业中军，即使吃不到最肥的那一口肉，只要有点耐心，一个大波段的利润吃下来还是很简单的。

周末物流方向又是老套路的周末利好一路狂吹，最近几周都是这种套路，基本上第一时间上不了车有潜伏先手的，后面都是面。

农业方向继续看好，俄乌冲突如今已经将清明假期中稍有的缓和迹象彻底磨平，继续往“失控”的深渊滑下去。

粮食＞预制菜＞农药＞猪（鸡）肉＞其他。趋势机会，继续找机会搞就行了。

作为三大油唯一还有没回归A股上市的中国海油明天（12日）将打新，近两年中国移动、中国电信相继回归。

不知道凑集了三大电信运营商，三大油的大A，这次能否召唤“神龙”许愿？

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