民以食为天，继续搞呗！

先聊聊关于昨天午后指数大反攻的几种说法。

一是昨天午间香港那边传出消息，称特区和内地监管机构就“港股通”股票交易人民币报价事宜进行磋商，大金融直接拉指数。

二是有流出的文件，8个地区将作为新疫情控制试点的消息。叠加上海昨天确诊人数首次出现回落被认为是“拐点”，然后后疫情直接爆了。

结果从昨晚到今天，第一点始终没有跟进的任何消息，至于第二点上海今天确诊的人数重新又超过了周一，“拐点”的说法被证伪。

我们还是那个观点，明天开始北向通道将要关闭（3个交易日），外资不会选择如此“敏感”的时间来进攻的。买进，然后“不能卖出”，以外资的精明，不会犯这种错误的。

因此，昨天北向资金就是某队开的小号，这点是大概率的。

隔夜俄乌开始加剧摩擦，俄指责乌脱离之前已经达成的共识，美伊谈判也基本“告吹”。市场又开始担忧原油供应了。凸凸涨了6个点。

美国十年期国债在公布美CPI数据后短线回落，如今已经重拾上升趋势。疫情、地缘导致的全球大通胀，想逆转没那么简单。黄金理所当然的又新高了。

科创50为代表的高成长性高估值板块每天都在下探新低，足以说明问题。

赛道股不能看，昨天我们也说过，经验告诉我们，没有准备的贸然还手，后面一般都还有更大的打要挨。

谨慎出手赛道股，哪怕是抢反抽做套利，一定也要在可控的仓位范围内。

个人看短期看美国十年期国债大概会冲到3%附近然后高位筑顶，在这之前，美股的科技芯片，港股的“中丐互怜”，A股的赛道，都只能夹着尾巴做人。

至于SEC又将12家中概股列入“预摘牌名单”在通胀的大前提下，已经不那么重要了。

机会继续守两个方向，一是农业方向。俄乌冲突紧张最利好的是石油等资源，其次便是农业。

缺口是不可逆的，一季度春耕乌克兰基本没有，后面二三季度的缺口只会越来越大。

大调整就去拿先手，震荡不用管持仓就行，板块大阳线就跑。

粮食＞预制菜＞农药＞猪（鸡）肉＞其他

二是地产高标的退潮，意味着资金会向后面的老基建和新基建涌入。老基建盯中字头，电建、交建、铁建、能建、核建等，投机的话，捞大调整的新疆、西藏的基建股。

新基建主看工业母机（昨天也说过，5G基建等，杀估值阶段不触霉头），“补短板”的重视程度显然要比“扩规模”更大。

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