孙哥笔记：主流题材再认识

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关

市场很强，指数大阳，行业板块普涨，资金的轮动和回流是盘面主要特征。

从高度板来看，医疗医药板块独占鳌头，宝莱特、赛升药业、英科医疗几乎包揽了整个高度板，只剩下一个4板一字的凯撒文化和3板一字的乐歌股份，也意味着，今日普涨之下题材整体有宽度欠高度。

看看盘面主要是哪些板块在涨？

医疗医药和白酒板块。喝酒吃药一度是被定义为避险区域，今日引领市场大涨，明显对其他题材机会有一定的压制，所以说不上情绪高涨，更多地是中线资金回流。

钢铁、钴资源类。前者属于超跌形态，应该有基金对其底部建仓行为，属于估值修复的一种认可。钢铁走强带动了建材水泥和周期资源类，其中钴品种的爆发还有盘中消息刺激因素，特斯拉将从嘉能可买钴。

5G科技类。这块主要受消息刺激，CMOS毫米波研制成功助力5G商用。市场资金主要选择大市值品种，中兴通讯成交67个亿的大涨就是最好的说明，也可以当成大资金对低位大科技的一种偏好。

这样梳理就会发现，领涨的板块要么是机构抱团上升，要么低位播种，可以理解为是中线资金的节日，而短线题材方向相对猥琐——当然也是一种积极地猥琐：王府井强势不板，资金却从格力地产和深物业上找预期差；凯撒文化一字，资金在中文在线和华闻传媒中寻求机会。

从认识上，免税、抖音、医疗是今年容易产生大牛的领域，中间偶尔穿插的次级题材似乎都是帮助三大题材在攒节奏。免税相当于去年的工业大麻但比大麻更有效刺激商业，抖音代表网络经济的新生态，医疗代表后疫情时代的新变奏。题材再大大不过时代，你配置也好，抓板也好，心里要清醒而坚定。不要做无谓的布朗运动，比如盘后热议的军工，吃起瓜来虽话题性极强，但是落实在股票上就可能是坑。

明日关注

行情良性，趋势推升和连板接力两种方式都有强烈的赚钱效应。所以这个时候无需预判甚至无需挖掘，跟随市场就好。

王府井代表的免税以及商业连锁。在稳住的基础上不光催生了格力地产和深物业的上位竞争，还使深圳华强、小商品城迎来上冲的动能。目前看王府井具备省广集团的气质。继续凯撒文化代表的游戏传媒方向游戏应该会整体性推升，但是凯撒这么一字连板吃相比较难看，等开板之后看承接。

次新人气会反复凝聚。三人行和贵州三力的表现只代表换品种，而不会改变资金对次新的基本意志，近端关注中天精装、新产业、万泰生物。

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