平反了，这个行业将大爆发！

昨天白天的道指期货和晚上的美股完全是两个市场。

盘前，市场担忧第二波疫情以及经济超预期衰退，道指期货一度跌近1000点，并在晚上开盘之后延续了跌势。

但美联储又出手了，昨晚的大低开，轻松的被它化解，市场上演暴力深V。

美联储宣布，将开始通过二级市场公司信贷工具购买单支公司债，更新了其在二级市场购买公司债券的策略，由过去购买公司债ETF转向直接购买单个公司信用债（只要评级达到BBB-级即可）。

这是“二级市场企业信贷融资”（SMCCF）计划的一部分。在这个计划下，美联储有能力购买价值高达7500亿美元的公司信贷。

美联储在5月12日起通过该计划购买公司债券ETF，以每周约10-20亿美元的速度购买资产。截至目前，美联储已购买了大约55亿美元的公司债券ETF，还有7445亿美元可以直接入市购买单个公司的信用债（不排除未来直接购买股票的可能）。

简而言之，这就是美联储无底线的救市！

美联储的踩点声明，显然给了股市以极大地支撑，似乎在向市场重申，它会继续用强大的资产负债表来维持股市，也在警醒那些做空的人：永远不要与美联储对着干！

美联储早已不是那个有节操的美联储，川普却还是那个狂热的唯经济论者。

今天消息，川普政府正在准备一项规模近1万亿美元的基础设施提案，作为推动美国经济从疫情中复苏的计划的一部分。这一提案的初步版本计划把大部分资金用于道路和桥梁等传统基础设施建设，其它资金将用于5G无线基础设施和农村宽带项目。

有了美联储和川普的鼎力相助，道指期货大涨，日欧股市也顺势大涨，今晚美股无疑也将继续大涨。只是，谁也不知道这种远离基本面的上涨还能维持多久。

翘首企盼的超级电池日还没等到，特斯拉打脸自己的传言先到了。

上午收盘后，英国金融时报援引不愿透露姓名的知情人士的话报道称，为了加深马斯克旗下电动汽车制造商与瑞士矿业集团之间的联系，特斯拉将从嘉能可购买钴，用于其上海超级工厂和计划在柏林的工厂。

对此，特斯拉和嘉能可均拒绝置评。

这次传言的真实性，可能也会像上次“无钴”报道一样，发酵一段时间之后正主才会现身确认。

不过，市场可没这么好的耐心，资金立马做出反应，先买为敬，最终寒锐钴业、华友钴业涨停，洛阳钼业和格林美大涨，真是败也特斯拉、成也特斯拉！

众所周知，钴是稀有金属，全球储量仅700万吨左右，主要作用在于稳定材料的层状结构，提高锂电池的循环和倍率性能，含钴锂电池最大优势在于提高能量密度。

比如，用钴的三元电池，重量要比用磷酸铁锂的电池要轻。以Model 3 为例，现有标准续航升级版(三元锂电芯)重 1614kg，而新备案的标准续航升级版(磷酸铁锂电芯)重 1745kg，这个重量跟现有的长续航版(三元锂电芯)一样，但续航却少了200公里。

特斯拉现有的高端车型，即将投产的皮卡，对续航要求很高，均使用含钴的三元电芯。

种种迹象，正应了马斯克的原话“It's all about cost”，不用钴，并非钴不好，只是因为贵而已。

目前看来，短期内大规模装机无钴电池不太现实，比较理想的发展轨迹就是部分低端车型率先应用低钴或无钴电池。

特斯拉全面转向“无钴”的利空证伪之后，看好下半年钴（锂电池原材料）涨价的幅度不会小，主要逻辑有三点。

首先，供给端收缩明显，疫情影响由需求端扩散至供给端。

嘉能可方面，受Mutanda矿关停影响，2020Q1钴矿产量同比下滑44%至6100吨；洛阳钼业方面，旗下Tenke矿2020Q1产量同比下滑32.4%至3244吨，全球两大钴矿公司供给收缩效果显现。

目前，疫情正在由欧美国家快速蔓延至南美和非洲国家，不少钴矿的工作人员大量减少，钴原料供应日益趋紧，供给扰动下钴价有望反弹。

其次，需求将在三季度爆发。

三季度是传统消费电子的旺季，有望大幅拉动消费电池对钴金属的需求；国内补贴政策落地，将新能源补贴政策延长两年，地方政府多举措刺激新能源汽车销售，三季度销量很可能持续超预期，进而刺激钴金属涨价。

最后，欧洲史无前例的刺激政策下，新能源汽车正处在爆发起点。

为应对疫情对经济的冲击，欧盟提出“经济绿色复苏方案”，拟取消纯电动车增值税，法国、德国、英国等多个欧洲国家出台超大规模的新能源车市场刺激政策，欧洲新能源汽车销量有望翻倍增长。

综合来说，以2020年为起点，钴锂铜箔铝箔磁材等上游材料将进入景气度快速上行的3年，龙头企业产业链地位愈发重要，龙头溢价愈发明显。

锂电池及新能源汽车产业链相关公司：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、国轩高科、湘潭电化、德方纳米、诺德股份、天赐材料、合纵科技、赢合科技等。

截止发文前，道指期货大涨近900点，今晚的千点大阳应该是没得跑了。

大盘环境如此如此激进，美股特斯拉的盘前涨幅也站上1000美元关口。

这对A股的特斯拉产业链都是正向反馈，不管是特斯拉供应商，还是上游原材料都在底部，有着不错的布局机会。

祝好~~

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