怒了！明日重仓干一股！_陆家嘴教授

怒了！明日重仓干一股！

陆家嘴教授公众号，主要记载个人投资生涯过程中的交易思路。秉承风口+明暗牌为主，估值为辅的交易体系！

M国商务部修改禁止华为的禁令，允许华为与高通合作参与美5G建设。早盘消息传来，相信多数人根本不信；上周军机还在台海搞事，收盘后，笔者仍是半信半疑，一切以传正式发布在《联邦公报》为准，传最早将于北京时间明日发布。

昨日疫情股满天飞，做疫情套利的资金没赚没亏，做纯股票对冲的，今天的持仓净值必升无疑。华为于指数而言是超大事件，如成则指数必定上行；如不成，无非就是骗个炮而已。

华为5G分支

15G通讯评分：3分（情绪转暖）

5G通讯超大型明牌，行业发展确定性最强，只是受限于M帝。通讯主机设备最新市占排名，华为第一，烽火通信第二、中兴通讯第三。

牌块中军大账：烽火通信

即使华为仍将受限，无非是影响我国发展5G的时间，5G只会迟到不会缺度，烽火通信缺口在此，风险已算出来，即使是主动买套又有何防。如果重仓做不用想，肯定是隔天分批介入。

2 PCB 评分：3分（领先板块指数）

PCB特别是高频PCB，专用于5G基建需求。今天，覆铜板大厂建滔宣布：7月1日起所有材料涨价！PCB分支往往超过平均涨幅或者领涨，有业绩驱动市值，10倍大牛股沪电股份的历史记忆。

今日板块阵眼：明阳电路

深南电路技术绝对王者，确定性选择的标配；超声电子具备很强的股价弹性。如果华为事件成真，PCB注定不会缺席。

3 5G基站产业链评分：3分（看资金选择）

射频天线、光器件、储能设备等等。上游首先受益，逻加了不用多讲，这个分支个股众多，分时盘口看资金选择。

①主设备商：中兴通讯(sz000063)、烽火通信(sh600498)

②上游射频器件及材料：世嘉科技(sz002796)、硕贝德(sz300322)、通宇通讯(sz002792)（A股天线龙头）、武汉凡谷。

③通信基础设施：华体科技(sh603679、三维通信(sz002115)、佳力图(sh603912)、英维克(sz002837)等；

④光器件/光模块：中际旭创(sz300308)（数通光模块龙头，切入5G市场）、天孚通信(sz300394)（上游器件龙头）、光迅科技(sz002281)（光模块/器件龙头，高端芯片有望突破）、剑桥科技(sh603083)、博创科技(sz300548)、新易盛(sz300502)等；

明日备忘录

1、突发：朝韩联络办公室大楼被炸

据央视新闻援引韩联社16日消息，当天下午朝鲜开城工业园区传出爆炸声，并冒起浓烟。韩国统一部随后证实，称当天14时49分，朝鲜对位于开城工业园区的韩朝联络办公室实施爆破。

解读：如果华为事件不及预期+朝韩关系恶化=稀土，套利或对冲工具

2、华为预期对芯片股利好

距离5月份美国扬言断供华为芯片事件已过去一个月，6股在此期间逆市上涨超过10%，分别是沪硅产业、南大光电、菲利华、江化微、华特气体、上海新阳，这6股均为半导体上游材料公司。

3、明日金股：烽火通信

华为事件强风口再起，最理想的当然是中M和谈成功；最差的无非就是M方避谣假新闻。不会有其他结果，就是以上两种情况。

结合今天盘面解读：大资金对于华为事件也是这两种意义。今天无非就是派兵——先头部队入场，建个底仓，如成真，则会大举加仓；如成否，则先头部队受损也无所谓。

烽火通信明日策略：先派先头部队入场，如成真则加仓，如成否价值投资，这个价格是有价值的，这个价格是有缺口的，套了又能怎么样呢。

看看，媒体报导倾向，“已造成人员伤亡”；看看，是大事化大，还是大事化小。军工+稀土+北斗，老三样！

明暗牌理论，注定如烟花璀璨绽放！后萍踪侠影，隐迹于江湖！

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