注意！“ 你大爷 ” 回来了

行情趋势：主板震荡/创业板多

短线情绪：温和（5B）

市场主线：医疗/防疫、抖音（营销+游戏）

仓位配置：30%（短线）+40%（趋势）

今天，先锋给大家拆解一下游戏板块。游戏板块核心是业绩高增长的确定性，叠加2大分支，分别代表了2条核心驱动逻辑：

一是抖音游戏，游戏是抖音下一个重要发展方向；（另一个是教育，这个先锋已经在06.10策略给家拆解过了，走出了中文在线、皖新传媒2支大牛）；

抖音游戏目前市场龙头是凯撒文化（5B），当前市场高度板代表，本周被顶了3个一字.. 姚记科技其实也不错。

二是电竞直播，这条暗线今天先锋给大家明牌。驱动事件是鹅厂要将斗鱼、虎牙、企鹅电竞三大游戏电竞平台合并！最快将于三季度落地。

鹅厂持有斗鱼38%股权、虎牙50.9%股权，平台整合存在很强预期。

A股市场游戏电竞的代表是：电魂网络和盛天网络（3板）。建议跟踪关注，分歧都是低吸点。

2018年，一篇叫《腾讯没有梦想》的文章刷屏朋友圈，但是2年过去了，大家会发现，你大爷还是你大爷。

重整阅文、入主虎牙、入股爱奇艺，一气呵成。即使在短视频领域，鹅厂也把快手股权增持到了近20%。

在今年字节跳动风风火火的背后，鹅厂已默默的在大文娱大大小小的山头上，插满了企鹅旗帜。

巨头推动行业前进，我们首先要看明白，然后在二级市场找机会。

今日策略方向：防疫线可继续持仓；抖音两个方向今天都有新开仓机会，另外关注一下消费电子。

1.防疫/医疗：核心两个分支：疫苗和检测，标的不重复说了。出分化趋势也不会立马结束，龙头多条命。

昨夜，天津又突发一例本土病例，是餐饮工作者没去过BJ，偶尔清洗冷冻海鲜食材。

2.抖音

游戏：昨天13日线低吸了姚记科技，今天继续关注。姚记科技在上周五收购芦鸣科技后，增加抖音营销业务板。

盛天网络、电魂网络适合分歧低吸。

营销：昨天字节跳动又爆出惊人业绩..圣光2400能否开启第四波?短线玩家还可以继续玩它。

3.消费电子：iPhone12取消附赠有线耳机；昨晚6.18购物节数据，华为5G手机1分支销售破万台，Apple5秒销售额破亿。

漫步者，近期回调充分，今日可考虑开仓。

除此之外，卖的好的商品还有消毒湿纸巾、慢性药、滋补养生品。我啥也没买，就买了张今天去成都的机票..有没有成都的朋友~

4.其他

前天开仓的三支票，都不套人能获利出。华闻集团、奥飞娱乐已出，出部分歌华有线。

奥飞游戏属性，下午获得资金回补，仍有潜力；歌华有线最强，后市还有潜力；华闻集团调整几天再看。

华盛昌，趋势不破坏就计划继续持有，5日线。

其他跟踪标的，留言探讨~

本来临近月底，且是半年收尾阶段，市场有资金回笼需求。但是昨晚顶层会议，释放了资金宽松信号。

金融企业让利1.5万亿，再提降准、贷款利率下行信号。那么继续把握结构性机会吧，市场趋势先做跟随。

祝好。

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