2022.5.1 | 重温“十四五”规划之“特高压”......

今天是五一劳动节，祝大家节日快乐！

上午在公号“田老板精选”重温了“十四五”规划之“建筑行业”，也分享了此时重温“十四五”规划的逻辑。

晚上回来接着重温“十四五”规划之“特高压”。

特高压属于新基建，是我国特有的高科技，就算发达的欧美国家都没有解决电力远距离输送能耗过大的问题，我国本来就是西部能源充足、人口稀少，而东南沿海人口密集但能源不足，特高压技术的成熟，是解决西电东送的关键，也是我国新型基础设施建设的重点。

“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。今年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。

一、行业动态

“十三五”我国特高压建设总投资达到约2800亿元，“十四五”国网特高压计划投资3800亿元，增速达35.7%，远超业界预期。

在今年经济稳增长的背景下，特高压作为新基建的重要组成部分，提示建设将带动电网配套工程大规模建设，进而提振整个电力设备及上下游行业，带动经济增长，今年经济下行压力增大，特高压稳增长需求迫切，“10交3直”会加速推进，今年将明显放量。

长远来看，特高压作为长距离输电的核心技术，其加速建设对于我国西部、北方地区丰富的新能源消纳将起到重要作用，未来特高压建设将主要围绕雅砻江、松辽、冀北、黄河等九大陆上清洁能源基地建设。

二、投资观点

“十四五”期间特高压直流和以往相比，除了增量明显外，未来特高压直流的建设将大规模引入柔性直流技术。

特高压核心设备技术含量高、客户粘性强，竞争格局良好，随着特高压建设提速持续受益，值得重点关注。

特高压交流核心设备：1000kV组合电气，1000kV变压器、1000kV并联电抗器等。

特高压直流核心设备有常规换流阀、柔性换流阀、换流变、直流控保、直流转换开关、直流避雷器、复合绝缘子等。

特高压线路核心设备有特高压线材、线路绝缘子等。

三、主线配置

1、常规换流阀、柔性换流阀及直流控保：国电南瑞、许继电气市场份额领先同行业其他个股；

2、1000kV组合电气：平高电气市场份额领先同行业其他个股；

3、1000kV变压器、1000kV并联电抗器：中国西电、保变电气、特变电工均有供货实力；

4、高压IGBT国产替代：时代电气是行业龙头；金冠电气在直流避雷器市场份额占比较高；大连电瓷是线路绝缘子供应商。

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