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原创：孥孥的大树 孥孥的大树 2022-05-01 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 劳动节，来加个小班。 周五政治局会议内容出来的，市场大涨，这无疑是对会议内容上最好的认可。这个会议内容，其它的大家看政策解读就行。但有两点，我特别想谈的。一个是房地产，一个是互联网，这两个方向在政策的态度上相较去年是一个大的转变。 大家都清楚，过去一年多两年时间，房地产、互联网都是政策上打压的方向。而由于大环境的倒逼，让政策上开始对这两个方向态度有所转变。从之前的严监管到现在的正常对待。这背后核心还是经济困境之下，需要给予市场信心。 先说房地产。这次会议，给出的关键字眼是“支持刚性和改善性住房需求”。 当前，楼市松绑很多场景在重演着历史。从限购，限贷，限售，到现在已经有大几十个城市这些政策悄然放松。并且，如果接下来，楼市成交量还没起来，各个城市政策还会继续松绑，甚至通过下调房贷利率进一步刺激楼市。这些政策已经在进行中。目前，二三四线城市动作比较大，一线城市还不敢有太大动作，因为这些城市是风向标。前面几个周期，往往是一线城市企稳上涨，其它城市才跟风。所以，后面关注一下一线城市房地产回暖的成色，就知道二三线城市楼市会怎么样了。 可以预见，接下来，成交量相比去年好转，是大概率的事件。从量与价的关系来看，量在价前，有成交量了，慢慢的价格会由之前的阴跌，到逐步企稳，如果过热，价格的企稳则会转变为上涨。 这一波考验的是，“支持刚性和改善性住房需求”这个拿捏的情况，对于楼市是“量稳价稳”就可以了。还是一不小心，油门踩得过度，变成“量涨价涨”。如果是这样，会导致房价进一步上涨，这是非常蛋疼的事情。这件事情，非常考验执法者的能耐。拥有房子很多的人，既得利益者肯定想房价再大涨，但政策上是不想看到这样的情况的。 所以，从实操上来看，政策上给出的“支持刚性和改善性住房需求”，这些有需求的人，理性购房当下就显得有必要了。今年去买房，好处在于，房贷利率会比去年便宜不少，接下来大概率还会进一步慢慢下降。我个人认为，有能力，咬咬牙，垫垫脚尖能碰到的事情，咱就给它办了。投资房子，我个人不建议。 至于股票的，地产产业链炒得比较透彻了，可以我关注一下中下游家装、家居方向。 …… 关于互联网，我想说的是，通过这次会议，政策底进一步焊牢！这次会议，给出的关键字眼“完成平台经济专项整改” 我在《20220403：重大转折，利好！》这篇文章中讲到，中概股政策底已经到来。而这一次，高级别会议，提到的“完成平台经济专项整改”，说明政策严监管告一段落，接下来是常态化的监管和发展，这是再一次焊牢政策底。未来，股价要进一步上行，那是基本面的事情，也就是每家公司必须拿出实打实获市场业绩的认可，才有可能继续上行。而当前，更多的是需要一波股价向上的修复。 政策这东西，特别有意思。同一个行业，在不同时期，不同环境之下，会是不同的政策导向，还是看具体的需要。过去两年是弃子，放在边缘的角落。现在，可以把这颗棋子，再放到棋局中某个重要的地位。高人要端平几碗水，确实是难度非常大。然而，这就是治理经济，不能放任不为，又不能过度束缚。 昨晚，巴菲特股东大会上，芒格说了，在中国政策风险影响因素很大（很多翻译通稿，直接翻译为芒格承认中国投资比美国难）。这个细节需要扣一下，毕竟，需要承认在咱们A股政策市的影响以及有效性。这就是水土问题，你服不服。 有些问题不说太通透了，我还在抄底并且近期加大仓位买入，说明我看好中国，信仰中国红。有能力的刚需，该买房就买房；有兴趣捡便宜筹码，该买股就买股。 周五晚，美股大跌，大家很担心A股节后的表现，我个人一点也不担心。沪深300已经跌了一年三个月有余了，在这个时候必须有节奏，理性，加大码力做多中国。大家好好过节，临近假期结束，我们再分析大A股。 想跟投基金的朋友，大家可以关注另一个公众号“鸡司令”。 基金定投发车消息提醒，关注公众号“大树底下好乘凉工作室”。 今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白嫖，大家记得点“在看”，攒人气。 一切还是辣么Perfect! |
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有料，有趣，让我们一起把经济当故事来学习，雪球2018年度、2019年度十大内容贡献奖得主，广东卫视财经频道特邀评论员！
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