哟，要降准了！

又到天桥底下说书时间。

继续拉中字头，其它方向稀碎。市场的表现，其实是对当前疫情影响经济的再次担忧。我时而会想，若干年后，我们回过头来审视这波疫情对社会，经济，情绪，心理等方方面面的影响，肯定会有不同的感受。

以下记录一些现象及思考。

前天，领导在强调中国特色的估值体系，紧接着又有专家说国企被低估等。于是，有券商机构就开始上电话会议讲逻辑了。

基本上是解读官方文件的分析师起个头，讲这个文件，这个讲话要重视。确实也，没错，A股向来是政策市。开完头之后，各行各业的分析师，强行来附和概念。基本上把与央企，国企有关的行业，都罗列一批。随着这波上涨，那肯定有一些会涨上去，有一些不会涨。其实，有时候真的也就这样。

这其中，又有讲到信创方向的，前面分析过，信创是和计算机硬件，软件密切相关的概念，只是现在套了个帽子。这其中，也有一些央企，国企的。所以，上面这个讲话，又套了一层帽子。不知道，大家还记得数字经济不？其实这些方向也和数字经济密切相关。

于是，算是三大利好加持，又让机构足以吹一波。

有时候，觉得这就是中国股市存在的问题，人为干涉的因素太多。政策的干扰，让机构都违背着投资真正的本质去分析。

最终的结果就是，涨一波，然后深度套回调，套一批人，体验感极差。

回到盘面的思考，昨天中字头冲了一波，今天还继续向上冲，但这两天的伴随的另一种现象则是，个股跌得稀碎。

我自己的看法，本来市场是没有多少人去布局或者重仓中字头个股的。确实，当前的情况除了炒题材之外，并没有什么好炒的，因为炒业绩的逻辑不顺啊，大环境这样，大家都清楚。

于是，肯定是有一些投机资金从某些方向抛出，净流入中字头方向。所以，就造成了蹊跷板效应，中字头涨，其它个股跌的现象。

一个题材也算是给了一些低估值中字头方向一个轮动补涨的机会，就当成是催化剂玩一波也就这样。年底经常会有这种低估值玩一波的节奏，毕竟基金排名的最后一波搞一下防守的方向也是可以的。

贴一张图，以中国交建为例，过去几年，基本上就是底部上来，急速一波，搞完就走人的节奏，这一波也可以参考这样的玩法。在心参与的，可以自己去交易软件上找出放量之后的的规律。我给点提示：急涨，急跌。

要长久要持续，核心是看业绩预期。

2015年，当时一带一路，就是基建出海，这个预期确实是比较大的，所以中字头基建股沉淀了若干年，直接干了10倍的涨幅。但这一波不是，政策上指引的是估值的预期。

一半清醒一半醉，如果要玩宽基，上证50可以小部分受益于这些方向，表现会相对其它宽基好。

每天记录，我觉得挺有意思的，把现象与自己的思考记录下来。我记得道氏理论的作者也是每天记录市场的现象，并把量与价的情况结合着分析，后面成了道氏理论。我记录，最大的感受是在底部周期和顶部周期的时候，可以看到市场的种种现象和行为。

比如，前期的杀跌大家都恐慌，到了最近，恐慌倒也没人提，反而是不痛不痒的行情让大家没了脾气。真正的成交量缩减，其实不是在最恐慌那一刻，而是在恐慌，反弹之后的调整，让人失去了交易的欲望。

新手未必能看得懂我的东西，但其实你们也可以自己记录。开始的时候幼稚点没关系，只要你坚持 ，长期来看就会有所帮助。

看懂了本质，其实是周期游戏，中间夹杂着人性的博弈。

这两个中位数跌幅不少，再加上明天有事发不了车，所以今天干脆提前把，定投的基金给发车了。虽然现在在疫情的方向上，还没有看到明确的曙光，但我用闲钱继续买入，耐心等待周期归来。

每个人量力而行，记得用闲钱，不要用杠杆，这个底部会比较漫长。

截止目前，场外基金定投179万。

Ps：万一明天暴跌，大家可以自行补多一车。今晚还有一个美联储纪要要公布。

……

1、国常会：适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。好吧，还是憋不住了降准，前面的规律是国常会讲话，过两天央妈就会出政策，基本也就是这周内会解决的事情。只不过，过去降准这么多次，A股短期的涨跌比基本上是五五开，谈不上所谓的利好。大A明天最好不要高开太多，不然更慌。

2、央行、银保监会：稳定房地产开发贷款投放，对国有、民营等各类房地产企业一视同仁。算是利好地产方向，但银行在实际操作中，目前是倾向央企，国企的地产公司的，只能说上面想地和下面实际要操作的有点不同。

……

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