大佬踩雷了！

今天市场回落比较多，可选消费板块受疫情冲击，成为下跌的主要方向，美gu昨晚大幅回调也对大A构成一定压力。

今年整体投资难度确实比较大，各种外部扰动因素比较大，经常出现各种黑天鹅事件，最好的策略还是分散一些，以控制风险为主。

安防板块，海康今天继续大跌9%，被制裁的传闻目前还没有得到证实，从昨天龙虎榜的情况来看，机构分歧也比较大，有2家机构买入，2家机构卖出。

买一的国信罗湖宝安北路营业部可能是冯*的席位，昨天加仓了4.6亿，冯*应该还在里面，这波估计损失不小。

黑天鹅比较多，市场信心脆弱，这种时候一定不能持仓太集中

信创

今天的强势的板块是信创，上午外mei有一个传闻是国内要加快信创推进力度，要求zf机关，事*单位和国有企业在未来2年将全部软硬件设施都替换成国内设备。

国内信创替换从2018年开始就在持续推进，过去主要围绕中*，省，市和大型国企推进，未来可能会加快县级信创，事业单位和中小国企的信创进度。

国内整个信创市场涉及的就业人员应该在5000万左右，电脑，服务器，操作系统，中间件，数据库和办公软件这些产品的市场空间加起来有1500-2500亿左右的规模。

其中市级以上的市场规模大约在500亿左右，区县级以下的市场规模在1500亿左右，区县级市场规模明显要大于市级以上的市场规模。

国内信创行业的核心方向主要包括CPU、操作系统、服务器、中间件，龙头分别是中国长城、中国软件+诚迈科技、浪潮信息、东方通、金山办公。

信创板块长期基本面最好的是办公软件这个方向，主要原因是国内办公软件的功能基本和微软的office接近，不仅能够用在信创领域，也能用在民用领域，市场空间更为广阔。

昨天小研也在星辰投研分析办公软件的长期逻辑，有兴趣的粉丝可以点击查看《突发利空！今天当心》

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本周只有两个交易日又是一季报披露完毕的第一个交易日，市场主要还是围绕业绩超预期的方向进行布局，特别是一些低位方向。因为前期跌幅巨大，不用担心给别人抬轿子，整体表现更为强势。像之前分析的飞科电器，浙江鼎力，我武生物在一季报披露以后，都有30cm左右的强势反弹。

可选消费

可选消费板块，今天整体跌幅较大，主要还是受疫情影响，可选消费板块跌下来重点关注白酒，免税，酒店和医美化妆品这四个方向。

这四个领域是可选消费板块壁垒最好，长期成长性和确定性都非常好的方向，白酒龙头是茅台，五粮液，老窖和汾酒四家龙头，免税龙头是中国中免，酒店龙头是锦江酒店，医美化妆品龙头是爱美客，贝泰妮和珀莱雅。

总结：信创板块长期基本面最好的是办公软件；可选消费板块跌下来关注白酒，免税，酒店和医美化妆品这四个方向。

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