方舱医院建改范围增加，国际粮食供给下降！

原创：韭菜团子   基本面驱动   2022-05-15 - 小 + 大

内容仅代表作者视角对部分热点个股或行业的学习解读，用于复盘和理解市场，而非投资推荐，追高买入风险极大，请谨慎使用独立研判。 01 行业题材研究 方舱医院：建设或改造范围，再迎政策支持 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）   1、事件刺激： 5月13日周五盘后，国家卫健委表示要在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。进一步要求各省以地级市为单位，常规建设或者改造一定数量的方舱医院，一旦发生疫情能够在24小时内将这些设备设施进入到已经备好的方舱医院中。较原来每省的2-3家，数量单位增加较大。   2、增量端 我国4个直辖市、23省级市、15副省级城市、291地级市共333个市，即使最低计算每个市只建1个医院则共329个方舱医院，相比各省2-3家，34个省共68至92医院，增长了3倍，如果大点的地级市建造方舱数量多一点，按照平均1.5个方舱计算，那就是333*1.5=500个，市场空间翻了5倍； 按照床位算，4月29日全国方舱医院已建和正在建56万床位，假设同比增长3倍则全国需建224万个床位，方舱床位改建成本3.8万，新建成本9.5万；假设一般新建一半改造，市场规模在1500亿左右；   相关公司   （部分资料来自公告、投资者调研）   国际粮食：印度实施小麦出口禁令 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）   1、事件驱动：5月14日（周六）消息，5月13日印度外贸总局公告，对印度小麦出口实施临时禁令，立即生效。这是继4月28日印尼禁止棕榈油及其原料出口之后，全球又一农业生产大国宣布禁止本国主要农产品出口。   2、印度是全球第二大小麦主产国，年产小麦约1.1亿吨。尽管此前印度小麦出口并不太多，约占全球4%，但印度是小麦出口增长潜力最大的国家之一。5月13日（周五）盘前，CBOT小麦期货尾盘触及涨停，报1183美分/蒲式耳。此外，5月13日2022年印度第二轮尿素进口招标开标，较第一轮大涨20%。   3、禁令原因 （1）国内高通胀：俄乌冲突导致国际粮食价格大幅上涨，印度小麦出口大增，粮食价格上涨明显。此前两个月印度已经签订了约400万吨小麦合同，接近上个财年小麦出口总量的60%。 （2）高温减产预期：2022年4月份印度西北部和中部地区的平均气温分别达35.9和37.78摄氏度，均创下122年以来的新高，预测5月气温或将进一步高企。印度小麦处于关键灌浆期，且主产区集中于持续高温的中部和西北部区域，当地专家预计印度小麦今年或将面临15-25%的平均减产。   4、水稻、棉花 部分印度北部及中部的水稻、棉花主产区正临播种季，如果高温情况延续，或将阻碍播种正常进行，可能对相关作物产量带来不利影响。   5、国际粮价 印度是全球小麦、稻谷、棉花的主要生产国以及出口国。此外，俄乌冲突加大小麦和玉米等农产品的流通紧张预期，美国农业部预计乌克兰小麦产量将减少1150万吨至2150万吨。2022年全球粮价高景气有望延续。   6、我国影响 我国粮食库存总体较为充裕，但近年来在需求强劲增长带动下，玉米、小麦进口量明显增多，国内粮价与海外市场的联动性越来越紧密，海外粮价的持续上涨势必将传导至国内。与此同时，在宏观调控的背景下，出现国内粮价暴涨暴跌的可能性不大，粮价或将温和上涨。   （部分资料来自财联社、国信证券、东北证券等） 02 强势涨停解析 诚志股份：新冠核苷类药物重要中间体和起始原料 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）   1、事件驱动：22年5月13日盘后公告，5月13日15:00-17:00业绩说明会内容。2021年，公司积极克服疫情、原料、燃动力价格上涨等压力，D-核糖产品各项生产指标达到历史最好水平，产量超过1000吨。（注：上述内容已于4月20日发布的年度报告中披露）   2、D-核糖：公司作为全球唯一拥有D-核糖完整知识产权的企业，D-核糖系列产品产销近年增长较快，目前在全球市场居主导地位。D-核糖原料方面，子公司美国BLS销售量增幅较大，2021年销售额同比上涨约74%，在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上。 （1）22年5月10日互动平台回复：公司生产的D-核糖是某些新冠特效药的前体物质。此前公司表示，D-核糖是多种抗病毒、抗肿瘤等药物的重要中间体和起始原料，抗病毒药物中近50%是核苷类药物。D核糖是一些核苷类药物的起始物。 （2）核苷类新冠药物：吉利德瑞德西韦、默沙东莫匹拉韦、君实生物VV116、真实生物阿兹夫定等。 （3）据公社用户分析，目前D核糖约为2000元/KG，VV116约1.5万吨，莫匹拉韦约4000吨，共计1.9万吨，则对应380亿的市场规模。（数据为粗略估算，仅供参考）   3、主营业务： （1）工业气体及基础化工原料：工业气体产品为CO、氢气及合成气；液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇和异丁醛等。子公司诚志永清主要由60万吨/年甲醇制烯烃装置和其优化项目10万吨/年丁二烯装置组成。 （2）氢能源：子公司南京诚志目前已拥有4.86万吨/年的氢气产能，产出氢气纯度可达99.9%，满足氢能源汽车及相关电子产品的电子级使用需求。公司与AP合资公司建设常熟首座加氢站及区域投资运营中心。 （3）半导体显示材料：TFT液晶销售维持高位，TFT-LCD用液晶材料销量同比增长约达41.11%。 （4）工业大麻：子公司诚志汉盟目前已进入试生产准备阶段，年处理工业大麻花叶的能力为2000吨。诚志汉盟可以生产高纯度CBD晶体（99.5%以上）及广谱系油，并掌握提取CBDV、CBC等十几种高价值大麻素的核心技术。   4、业绩增长： （1）2021年公司实现营业收入121.8亿元，同比+25.2%，归母净利润10.1亿元，同比+184.0%。 （2）2022年Q1公司实现营业收入33.6亿元，同比+12.4%，环比+28.9%；归母净利润1.5亿元，同比-54.9%，环比增加2.4亿元。   5、盈利预测：机构预计2022-2024年净利润分别为6.41/7.09/8.00亿元。 （部分资料来自公社帖子、公告互动、光大证券等）   力合科创：继环境疫苗之上再添移动采样亭 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）   1、事件驱动：公司在互动平台披露：力合云记产品已试点应用到深总院研发的新型移动智能核酸采样亭。   2、15分钟采样圈。日前国家卫健委提出，大城市要建立步行15分钟核酸采样圈，有利于公众就近检测，同时更有利于感染者的早期发现，目前，杭州、深圳等城市已经取得了一些成效，专家表示，奥密克戎代际间隔只有2.83天，处置慢一点就会传播好几代，未来多地将推进采样点铺设，为市民提供方便。   3、核酸采样亭市场规模。目前核酸检测亭品牌众多，价格不一，单台核酸检测亭标价在600元至650万元不等。据中新经纬统计，迈福(山东)科学仪器股份有限公司5台规格型号为单人核酸采样亭MFCYT-II的移动核酸检测采样亭，江西抚州市的采购价格为53800元，平均一台价格为1.08万。如果每3000人配置一个采样小屋，全国一、二线共计需要16.8万个采样点。参考爱采购网站上人气排序前三的采样小屋，单价分别为1.5、2.65、4.5万元，假设需求比为1:2:1，加权平均价格为2.825万元/个。由此测算全国一、二线城市在采样点购置方面的成本约为47.5亿元。   4、环境疫苗效能强大。国家卫健委表示要进一步要求各省以地级市为单位，常规建设或者改造一定数量的方舱医院。子公司力合云记主要提供自消杀抗病毒功能材料，产品可同时满足长期有效、人体安全、广谱杀毒三方面需求，具有广阔的应用场景，其新冠病毒杀灭率达到99%以上，灭菌灭病毒持久性长达一年以上。力合云记的自消杀抗病毒功能材料目前已经开始产业化，主要有液体和固体两种产品形态，目前满负荷情况下大约有一天1吨的产能，此前应用于冬奥及冬残奥运动员密接区域，随着方舱医院建设，环境疫苗有望快速放量。   5、创投业务。公司建立了14个孵化器、6大创新基地，依托深圳清华大学研究院累计孵化服务企业3100多家、培育上市企业27家、新三板挂牌企业50多家。当前在手储备项目众多，近期参与设立两支基金将进一步提高科技成果转化和企业创新孵化的成功率。 （部分资料来自中新经纬、东北证券、兴业证券、东吴证券） 03 投资日历 今日TIPS 更多精彩分享，请关注备用号。 韭菜公社 www.jiucaigongshe.com 156篇原创内容 公众号 韭菜公社官方账号（感兴趣的可以关注） 1、公众号：基本面驱动、韭菜公社 2、视频号：韭菜公社 3、抖音号：韭菜公社（86097777952） 4、B站：韭菜公社 5、微博：韭菜公社APP官微 6、喜马拉雅：韭菜公社_韭菜说

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